Tipp: Alle Infos zu BusinessCards finden Sie auch in unserer Video-Tutorial-Playlist hier.
Was ist die zentrale Karten-Verwaltung?
Die zentrale Karten-Verwaltung ist der Bereich in snapAddy BusinessCards, in dem Administratoren die digitalen Visitenkarten aller Benutzer der Organisation an einer Stelle erstellen und gestalten.
In der Kartenliste sehen Sie die digitalen Visitenkarten aller Benutzer Ihrer Organisation. Dabei gibt es zwei Arten von Karten: verwaltete Karten, die von Administratoren zentral bearbeitet werden können, und nicht verwaltete Karten, die von ihrem jeweiligen Ersteller verwaltet werden.
Nicht verwaltete Karten können durch Zuweisung einer BusinessCards-Lizenz an ihren Ersteller in verwaltete Karten umgewandelt werden. Die Funktionen zur zentralen Verwaltung beziehen sich stets auf verwaltete Karten.
Wie gelange ich zur Karten-Verwaltung?
Öffnen Sie im snapAddy Dashboard oben den Reiter BusinessCards und wählen Sie in der linken Navigation den Punkt Alle Karten, um zur Kartenliste der Karten-Verwaltung zu gelangen.
Wie erstelle ich neue Visitenkarten?
Klicken Sie in der Kartenliste auf Karten erstellen, wählen Sie eine Vorlage und die gewünschten Benutzer aus und legen Sie die Teilen-Berechtigung fest. Voraussetzung ist, dass die Benutzer eine BusinessCards- oder LeadResearch-Lizenz besitzen.
Im Dialog Karten erstellen gehen Sie in vier Schritten vor:
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Vorlage auswählen, deren Design- und Inhaltsrichtlinien angewendet werden,
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Benutzer über das Suchfeld wählen,
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mit Teilen erlauben festlegen, ob die Karten organisationsweit sichtbar und extern teilbar sind,
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mit Karten erstellen bestätigen.
Anschließend können Sie die Karten einzelner Benutzer bearbeiten und individuelle Werte eintragen.
Hinweis: Fehlt ein Benutzer in der Auswahl, stellen Sie sicher, dass dieser zur Organisation eingeladen ist und ihm auf der Seite Benutzer & Lizenzen eine passende Lizenz zugewiesen wurde.
Wie aktualisiere ich viele Karten gleichzeitig per Excel?
Nutzen Sie die Schaltfläche Karten über Excel aktualisieren, um die Werte vieler bestehender Visitenkarten in einem Schritt per Excel-Upload zu überschreiben.
Tipp: Laden Sie zunächst eine Excel-Datei mit den existierenden Karten herunter und bearbeiten Sie die Werte. Laden Sie dann die geänderte Datei wieder hoch und aktualisieren Sie so die entsprechenden Felder.
Wie filtere und sortiere ich die Kartenliste?
Über Filtern grenzen Sie die Kartenliste nach Kartenstatus, Benutzergruppe, Vorlage und Berechtigung zum Teilen ein.
Über Sortieren ordnen Sie die Liste nach Vorname, Nachname, E-Mail, Feldern ausgefüllt, Zuletzt aktualisiert oder Zuletzt erstellt.
Wie benachrichtige ich Benutzer über ihre Visitenkarte?
Senden Sie über die Karten-Verwaltung eine Benachrichtigungs-E-Mail an Ihre Benutzer. Die E-Mail enthält alle Informationen, damit die Benutzer ihre Visitenkarte direkt im Apple oder Google Wallet speichern können.
Tipp: Optional können Sie dieser E-Mail eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen.
Wo lege ich Vorlagen und die zentrale Kartenverwaltung fest?
Gut zu wissen: Vorlagen erstellen und verwalten Sie im Bereich Vorlagen. Unter Einstellungen nehmen Sie die Export-Konfiguration und die generelle Kartenverwaltung vor, etwa wer Karten teilen, austauschen oder löschen darf und ob Benutzer bei der Kartenerstellung automatisch per E-Mail benachrichtigt werden.
Welche Fragen stellen sich häufig im Anschluss?
Wie erstelle ich Vorlagen für meine snapAddy BusinessCards?
Im Bereich Vorlagen erstellen, weisen zu und verwalten Sie Vorlagen für die digitalen Visitenkarten Ihrer Organisation. Details finden Sie im Artikel Wie kann ich Vorlagen für meine snapAddy BusinessCards erstellen?
Wie richte ich die Berechtigung zum Teilen für Karten ein?
Administratoren und BusinessCard Manager legen die Teilen-Berechtigung für die Benutzer ihrer Organisation fest. Mehr dazu im Artikel Berechtigung zum Teilen für Karten einrichten.
Wie lege ich ein einheitliches Erscheinungsbild für die Visitenkarten fest?
Über ein zentrales Design bestimmen Sie das Erscheinungsbild aller digitalen Visitenkarten und welche Informationen darauf erscheinen. Siehe Wie lege ich ein einheitliches Erscheinungsbild für digitale Visitenkarten fest?
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.