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Kontaktvorschläge: Wie erstellen und verwalten Sie Kontaktlisten?

Mit Kontaktlisten sortieren Sie Kontakte in snapAddy LeadResearch und DataAgents bereits bei der Erfassung vor. Persönliche Kontaktlisten erstellen Sie in den Einstellungen unter „Kontaktlisten“, geteilte Kontaktlisten legt ein Administrator im Abschnitt „Organisation“ an.

Wenn Sie auf Kontaktvorschläge klicken, können Sie möglicherweise zwischen verschiedenen Listen wählen. Mithilfe von Listen können Kontakte bereits vorsortiert werden, sodass Teams spürbar effizienter arbeiten. Standardmäßig steht eine Hauptliste zur Verfügung, Sie können jedoch beliebige weitere Listen anlegen.

Persönliche Kontaktliste erstellen

  1. Klicken Sie auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie im Abschnitt „Profil“ auf Kontaktlisten.
  3. Klicken Sie auf „Kontaktliste erstellen“.

  4. Geben Sie der Liste einen Namen und legen Sie unter Sichtbarkeit fest, in welchem Produkt die Kontaktliste angezeigt und verwendet wird (LeadResearch und/oder DataAgents). Klicken Sie anschließend auf „Kontaktliste erstellen“.

  5. Im Abschnitt „Kontaktlisten-Einstellungen“ legen Sie fest, welche Liste für welchen Zweck verwendet wird, zum Beispiel für Vorschläge von neuen oder aktualisierten Kontakten, für Kontakte aus der Assistenz-Funktion oder für Kontakte, die über LeadResearch aus LinkedIn oder XING erfasst werden. Speichern Sie mit „Kontaktlisten-Einstellungen speichern“. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung von einem Administrator überschrieben werden kann.

Geteilte Kontaktliste erstellen (Administrator)

Geteilte Kontaktlisten können lediglich vom Administrator erstellt werden. Wenn eine Liste mit Ihnen geteilt wurde, können Sie diese in LeadResearch auswählen.

  1. Klicken Sie im Abschnitt „Organisation“ auf „Geteilte Kontaktlisten“.
  2. Klicken Sie auf „Kontaktliste erstellen“.

  3. Geben Sie der Liste einen Namen, legen Sie die Sichtbarkeit (LeadResearch und/oder DataAgents) fest und wählen Sie, mit welchen Benutzern oder Benutzergruppen Sie die Liste teilen möchten.
  4. Klicken Sie auf „Kontaktliste erstellen“.

  5. Die Liste erscheint nun bei allen Nutzenden, mit denen sie geteilt wurde. Geteilte Listen erkennen Sie am Gruppensymbol neben dem Listennamen.

Name, Sichtbarkeit und Freigaben einer Kontaktliste können Sie jederzeit nachträglich anpassen: Öffnen Sie die Liste in der Übersicht zur Bearbeitung und speichern Sie Ihre Änderungen.

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Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager