Dieses Anleitung zeigt Ihnen wie die Integration des Smart Autocomplete-Features in das Formular "Neuer Lead", "Neuer Kontakt" oder "Neues Konto" in Salesforce CRM installiert wird
Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie snapADDY DataQuality in Salesforce integriert haben und die Lösung auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Einloggen unter https://login.salesforce.com/
- Unter Einstellungen → Object Manager → Lead, Kontakt oder Account (In diesem Beispiel wird mit "Lead" gearbeitet).
- Unter Buttons, Links und Actions, suche nach Neu bzw. New im Schnellsuchfeld und anschließend auf "Bearbeiten" bzw. "Edit".
- Wert auswählen: snapaddy:snapAddyRecordDialogWrapper unter Lightning Experience Override (wie im Beispiel oben gezeigt) und auf Speichern klicken.
Wenn Sie diese Einstellungen rückgängig machen und die SmartAutocomplete-Funktion deaktivieren möchten, wählen Sie bitte die Option Verwenden Sie die Salesforce Classic-Überschreibung .
Endergebnis
Die Funktion Smart Autocomplete ist jetzt erfolgreich in das Formular für einen neuen Lead, einen neuen Kontakt oder ein neuen Account in Ihrem Salesforce CRM integriert.
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.