Wie funktionieren periodische Workflows in snapAddy DataQuality Automation?
Periodische Workflows aktualisieren und reichern automatisch alle Datensätze eines bestimmten CRM-Entitätstyps (wie Kontakte oder Leads) mit aktuellen Informationen aus verschiedenen Datenquellen an und laufen kontinuierlich im Hintergrund, wobei der Prozess wiederholt wird, sobald alle Datensätze aktualisiert wurden.
Was sind periodische Workflows?
Periodische Workflows sind ein automatisierter Workflow-Typ in snapAddy DataQuality, der Ihre gesamte CRM-Datenbank systematisch aktualisiert und anreichert. Anders als ereignisbasierte Workflows, die einzelne Datensätze bei Auslösung durch externe Ereignisse verarbeiten, arbeiten periodische Workflows automatisch und kontinuierlich alle Datensätze eines ausgewählten Entitätstyps durch.
Vorteile periodischer Workflows
Periodische Workflows helfen Ihnen, eine gleichbleibend hohe CRM-Datenqualität zu gewährleisten, indem sie:
- Daten automatisch aktuell halten ohne manuellen Aufwand
- Informationen aktualisieren über alle Datensätze hinweg
- Datenlücken füllen mit verifizierten Informationen aus zuverlässigen Quellen
- Zeit sparen durch Automatisierung bei gleichzeitiger Qualitätskontrolle
Wie funktionieren periodische Workflows?
Nach der Einrichtung lädt ein periodischer Workflow alle relevanten Datensatz-IDs aus Ihrem CRM-System basierend auf Ihren definierten Filtern herunter und verarbeitet dann jeden Datensatz einzeln durch die konfigurierten Workflow-Schritte. Der Workflow kann einen Datenverfeinerungsschritt beinhalten, um das Format der Kontaktdaten vor Beginn der Anreicherung zu standardisieren. Er wiederholt den Prozess automatisch, sobald alle Datensätze aktualisiert wurden, und läuft kontinuierlich im Hintergrund ohne manuelle Eingriffe.
Der Workflow kann Ihre Daten mithilfe verschiedener hochwertiger Quellen anreichern und aktualisieren, wie beispielsweise der Firmendatensuche für umfassende Unternehmensinformationen, dem E-Mail-Validierer zum Überprüfen und Validieren von E-Mail-Adressen und der Ansprechpartnersuche zum Anreichern von Kontaktdaten über LinkedIn.
Voraussetzungen
Für die Nutzung periodischer Workflows benötigen Sie:
- Eine aktive CRM-Verbindung zu einem der unterstützten Systeme (Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP Sales Cloud oder HubSpot)
- Entsprechende Berechtigungen in Ihrem CRM
- Eine snapAddy DataQuality-Lizenz mit einem DataQuality Automation-Paket
Einrichtung periodischer Workflows
snapAddy bietet vorgefertigte Vorlagen für die unterstützten CRM-Systeme: Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP Sales Cloud und HubSpot. Diese Vorlagen sind für typische Anwendungsfälle optimiert und können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Sollten Sie einen angepassten Workflow benötigen, kontaktieren Sie gerne sales@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.
Verwaltung der Workflow-Ergebnisse
Periodische Workflows sind auf weitgehende Automatisierung ausgelegt und verarbeiten Entitäten automatisch ohne manuelles Eingreifen. Bei Bedarf bietet snapAddy DataQuality jedoch die Kontaktvorschläge-Funktion für gezielte Qualitätskontrolle. Sie können Workflows so konfigurieren, dass für bestimmte Felder oder Datentypen, bei denen menschliche Überprüfung wertvoll ist, eine manuelle Prüfung erforderlich ist. Dieser optional einsetzbare Prüfprozess ermöglicht es Ihnen, Automatisierungseffizienz mit gezielter Qualitätssicherung für kritische Datenpunkte zu kombinieren.
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Vorschlägen in unserem Artikel: Wie prüfe ich Vorschläge in DataQuality Automation?
Synchronisierung von Daten aus Ihrem CRM
Der Workflow ermöglicht es Ihnen, Daten aus Ihrem CRM-System jederzeit zu synchronisieren:
- Nach größeren Änderungen in Ihrer CRM-Struktur
- Bei Änderung von Entitätsfiltern
- Um sicherzustellen, dass der Workflow die aktuellsten Datensätze verarbeitet
Diese Synchronisierung aktualisiert die Liste der Datensatz-IDs und stellt sicher, dass Ihr periodischer Workflow mit den neuesten Daten arbeitet.