Wie unterstützt snapADDY die verschiedenen Record-Types in meinem Salesforce-Konto?

Wenn Sie in Salesforce verschiedene "Record Types" nutzen und diese bei snapADDY DataQuality nutzen möchten, achten Sie dann auf folgendes:

  • Wenn Sie die Google Chrome Erweiterung oder die Microsoft Edge Erweiterung benutzen, werden Sie automatisch zur Record-Type-Auswahl weitergeleitet.

  • Wenn Sie das Outlook Add-In benutzen:

  1. Klicken Sie im Outlook-Menüband auf "Einstellungen".

  2. Unter "CRM Einstellungen" finden Sie die Salesforce-Einstellungen. Hier markieren Sie die Checkboxen für die "Record-Types" die Sie benutzen möchten. 

  3. Sobald eine Checkbox markiert wurde, werden Sie beim Grabben auf die jeweilige Record-Type-Auswahl-Seite weitergeleitet.