Anleitung für VisitReport-Admins

Warum sollten die Reports nach einem Event geprüft werden?

Die exportierten Reports nach einem Event werden im snapADDY Dashboard gesammelt. Wir empfehlen Ihnen, die Daten zu prüfen und ggf. zu bearbeiten, bevor Sie diese an Ihr Marketing- oder Sales-Team weitergeben. Somit können Sie sicherstellen, dass die weitergegebenen Leads valide Kontaktangaben und qualitativ hochwertige Daten beinhalten.


Wie stelle ich sicher, dass alle Kontakt-Pflichtfelder ausgefüllt sind?

In der snapADDY VisitReport-App haben Sie die Möglichkeit, Felder als Pflichtfelder einzustellen.

👉🏽 Hier geht es zur Einstellung: https://app.snapaddy.com/settings/visitreport

 

Reports anzeigen und prüfen

Um die exportierten Reports zu sehen und zu bearbeiten, brauchen Sie bestimmte Rechte. Diese Rechte werden Ihnen bei der Einladung durch Ihren Organisations-Admin zugewiesen. Nach der Einladung und Bestätigung Ihres Accounts folgen Sie bitte den nächsten Schritten.

  1. Loggen Sie sich unter https://app.snapaddy.com ein



  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche VisitReport

  3. Zeigen Sie alle Live-Events an und wählen Sie das gewünschte Event aus

  • Alle übertragenen Reports werden in der Übersicht angezeigt

  • In der Übersicht werden alle Reports mit allen Feldern dargestellt. Um die Reports zu prüfen, klicken Sie in eine Zeile. Die Datensätze können nach verschiedenen Kriterien sortiert und gefiltert werden.

Tipp: Wenn Sie auf "Shift" drücken, können Sie horizontal scrollen.

 

  • Jeder Lead kann mit dem Foto der Visitenkarte verglichen, geprüft und ggf. korrigiert werden. Beim Wechsel auf die Schaltfläche Report kann auch der gesamte Bogen durchgesehen werden. Mit den Pfeilsymbolen < > kann man schnell zwischen den Reports wechseln
  • Bitte den Lead nach Prüfung als „geprüft“ markieren, um die Datenqualität im finalen Export zu erhöhen.

  • Im Bereich des Fragebogens (Report) kann man ebenfalls alle Einträge einsehen und ggf. bearbeiten

  • Wurden Leads nicht separat erfasst erscheinen sie im Backend zusammen
  • Die einzelnen Leads können selektiert und geprüft werden

🚧Probleme bei der Datenerfassung

  • Kein vollständiger Vorname oder Nachname
  • Keine valide E-Mail-Adresse
  • Scanfehler / keine Visitenkarte vorhanden
  • Manuelle Angaben mit Tippfehlern

✅ Anforderungen Quality-Check

  • Bitte achten Sie drauf, dass alle Pflichtfelder aus Ihrem CRM- oder Marketing-Tool ausgefüllt sind
  • Bitte achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung
  • Bitte achten Sie auf das Format (z.B. @ und Domain bei der E-Mail-Adresse)
  • Bitte achten Sie auf das Format des Landes (z.B., falls Ihr CRM eine ISO-Code-Angabe erwartet)

Reports exportieren

  • Einzelne Reports exportieren: Report markieren → Export auswählen
  • Massenexport: Die gewünschten Reports markieren → Export auswählen
  • Herunterladen: Als Excel, PDF oder im vCard-Format


Status des Reports filtern

  • Geprüft/nicht geprüft
  • Exportiert/ nicht exportiert

Reports nachtäglich übertragen

  • Die gewünschten Reports markieren → Export auswählen

Auswertungen

  • Auswertungen zu Reports und zu Fragen werden automatisch generiert.
  • Export der Daten z.B. als PDF