So fügen Sie Smart Autocomplete und Smart Updater Ihrem Dynamics 365 hinzu (Version 9.2 oder neuer).

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte, die für die Integration der Smart Autocomplete/Smart Updater-Funktion in die Lead, Kontakt und Firma Formulare in Dynamics 365 CRM erforderlich sind.

• Wenn Sie Dynamics in der Version 9.2 oder höher nutzen, können Sie unsere Lösung direkt importieren. Informationen hierzu finden Sie in diesem Artikel.
• Für ältere Dynamics Versionen (<9.2) lesen Sie gerne diesen Artikel. 

Smart Autocomplete / Smart Updater zu Lead / Kontakt / Account Formularen hinzufügen

 

1. Loggen Sie sich in Microsoft Dynamics 365 ein und rufen Sie die Power Apps auf, indem Sie beispielsweise auf "Sales Hub" klicken. 
   
   
   
   
2. Wählen Sie die Anwendung, welche Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf "Im App-Designer öffnen".
   
   
   
3. Wählen Sie Leads, Kontakte oder Firmen aus (in diesem Beispiel arbeiten wir mit Leads). 
   
   
   
   
4. Wählen Sie einen beliebigen Lead. 
   
   
   
   
   
   
5. Erstellen Sie ein neues Formular (new form). 
   
   
   
   

    

6. Wählen Sie "Main Form" und klicken Sie auf "Create". 
   
   
   
   
   
7. Fügen Sie einen Namen ein und klicken Sie Auf "Events". 
   
   
   
8. Klicken Sie auf "Event Handler".
   
   

   

    

9. Klicken Sie auf "Add library". 

    

   

    

    

10. Suchen Sie nach der snapADDY Updater (Library) und fügen Sie diese hinzu. 

     

    
    
    
    
11. Geben Sie der Funktion einen Namen. 
12. Klicken Sie auf "Done".
    

Zurück zur Registerkarte

Fügen Sie folgende Standardfelder zur Registerkarte hinzu:

 

 

Lead	Kontakt	Firma
Spalte 1 subject salutation firstname lastname jobtitle telephone1 emailaddress1 mobilephone fax	Spalte 1 gendercode firstname lastname jobtitle emailaddress1 telephone1 mobilephone	Spalte 1 name telephone1 fax websiteurl address1_line1 address1_postalcode address1_city address1_stateorprovince address1_country
Spalte 2 companyname websiteurl address1_line1 address1_postalcode address1_city address1_stateorprovince address1_country	Spalte 2 parentcustomerid websiteurl address1_line1 address1_postalcode address1_city address1_stateorprovince address1_country

 

Die Reihenfolge und Spalte der Felder spielt keine Rolle. Andere / "Custom" Felder können via custom mapping angebunden werden.

1. Fügen Sie eine Webressource hinzu
   
   
   
   
   
2. Suchen Sie nach "snapaddy_lead_sidebar" (oder nach dem Namen den Sie beim Erstellen der Haupt-Sidebar Webressource angegeben haben). Geben Sie einen Namen und eine Bezeichnung an. (Anmerkung: Diese Sidebar kann auch für Kontakte und Firmen verwendet werden.) 
   
   
   
   
3. Öffnen Sie den "Formatierung" Tab und ändern Sie die Anzahl der Zeilen auf 12 und entfernen Sie den Haken von "Display Border" (Rahmen anzeigen).
   
   
   
   
   
   
4. Ziehen Sie die Webressource in die rechte Spalte wenn nötig.
   
   
   
   
   
5. Fügen Sie eine weitere Webressource zum Formular hinzu
   
   
   
   
   
6. Suchen Sie nach "snapaddy_lead-email_validator" (oder nach dem Namen den Sie beim Erstellen der Email-Validator Webressource angegeben haben). (Anmerkung: Auch dies kann sowohl für Kontakte als auch für Firmen verwendet werden). 
7. Wählen Sie den Tab "Formatierung" an und ändern Sie die Anzahl der Zeilen auf 2 und entfernen Sie den Haken bei Rahmen anzeigen.
8. Ziehen Sie die neue Webressource unter das Email Feld.
9. Speichern und Veröffentlichen Sie die Änderungen.

Endergebnis

Smart Autocomplete / Smart Updater wurde erfolgreich in Lead / Kontakt / Firma Formulare eingefügt.

1. Öffnen Sie einen Lead / einen Kontakt oder eine Firma (je nachdem welche Entität Sie gerade bearbeitet haben.
2. Die neue DataQuality Registerkarte sollte erscheinen und die Smart Autocomplete / Smart Updater Webressourcen sollten geladen werden.