Wie funktioniert der snapADDY Updater für Salesforce?

Mit dem snapADDY Updater for Salesforce können Sie Ihre Leads, Kontakte und Accounts direkt in Ihrem CRM-System aktualisieren.

1. Stellen Sie die Verbindung zwischen snapADDY DataQuality und Salesforce her.

2. Melden Sie sich in Ihrem Browser bei Salesforce an.

3. Wählen Sie einen Lead, Account oder Kontakt aus.

4. Klicken Sie auf den Aktualisieren-Button.

5. Abhängig von der obigen Auswahl haben Sie hier verschiedene Optionen, z. B. Lead aktualisieren.

6. Wählen Sie die gewünschte Option.

7. snapADDY DataQuality öffnet sich dann und Sie können wie gewohnt nach neuen Informationen suchen.

8. Klicken Sie auf Speichern, um die neuen Daten im CRM-System zu speichern.

Der snapADDY Updater ist verfügbar für:

I. Die Salesforce-Standardanwendungen wie z.B. Vertrieb, Marketing, Service (Lightning Experience)

II. The Sales Console (Lightning Experience)

III. Salesforce Classic