Wie kann ich die Einstellungen in der Organisationsverwaltung bearbeiten?
In den Einstellungen legen Sie zentrale, eventübergreifende Voreinstellungen für Ihre Organisation fest. Welche Bereiche Sie sehen und bearbeiten können, hängt von Ihrer jeweiligen Rolle ab.
In den snapAddy Einstellungen verwalten Sie sowohl persönliche Präferenzen als auch organisationsweite Vorgaben an einer zentralen Stelle. Abhängig von Ihrer Rolle stehen Ihnen dabei unterschiedliche Optionen zur Verfügung.
So rufen Sie die Einstellungen auf
- Öffnen Sie https://app.snapaddy.com/settings/profile-info und melden Sie sich bei Bedarf mit Ihren Zugangsdaten an.
- Sie befinden sich nun in den Einstellungen. Alternativ erreichen Sie diese jederzeit, indem Sie oben rechts das Menü ausklappen und auf Einstellungen klicken.
- Hier verwalten Sie die zentralen snapAddy Einstellungen. Das heißt, Sie können verschiedene Funktionen für Ihre Organisation aktivieren oder deaktivieren – etwa die geteilte Kontaktliste, die E-Mail-Einstellungen für die Dankes-Mail oder die Standard-Systemintegration.
Darüber hinaus legen Sie hier verschiedene Voreinstellungen fest, beispielsweise in welchem Format Telefonnummern angezeigt werden oder ob Kontaktdaten zunächst an snapAddy LeadResearch übergeben werden sollen.
Welche Bereiche finden Sie in den Einstellungen?
Die Einstellungen sind in vier Hauptbereiche gegliedert. Je nach Rolle und gebuchten Produkten können einzelne Punkte ein- oder ausgeblendet sein.
Im Bereich Profil verwalten Sie Ihre persönlichen Präferenzen. Dazu gehören die Profilinformationen, die Sicherheit, die Systemintegration, die Postfach-Verbindung, Ihre Kontaktlisten sowie die Assistenz.
Unter Benutzerverwaltung steuern Sie alles rund um Personen und Lizenzen. Hier finden Sie Benutzer & Lizenzen, Login & Sicherheit, die Provisionierung, die Benutzergruppen, die individuellen Profilfelder sowie die VisitReport Terminals.
Im Bereich Organisation legen Sie die organisationsweiten Vorgaben fest. Dazu zählen die Einstellungen unter Allgemein, die Systemintegrationen, die geteilten Kontaktlisten, die Kontaktformulare, der E-Mail-Server, die Optionen zu DSGVO & Löschung sowie die E-Mail-Sperrliste.
Unter Produkte schließlich konfigurieren Sie die einzelnen snapAddy Lösungen, nämlich DataAgents, LeadResearch, BusinessCards und VisitReport.
Hinweis: Manche Einstellungen wirken sich auf die gesamte Organisation und damit auf alle Benutzer aus. Bereiche wie Benutzerverwaltung, Organisation oder DSGVO & Löschung sind in der Regel Benutzern mit Administratorrolle vorbehalten.
Dank der zentralen Steuerung lassen sich Voreinstellungen einmalig festlegen und zuverlässig auf die gesamte Organisation anwenden – ein Grund, warum snapAddy von vielen Kunden gerade in der Administration als besonders übersichtlich bewertet wird.
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Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.