Wie kann man die Kontakt-Pflichtfelder für die VisitReport-App konfigurieren?

Wo werden die Kontakt-Pflichtfelder in snapAddy VisitReport konfiguriert?

Kontakt-Pflichtfelder werden an zwei Stellen konfiguriert: organisationsweit unter VisitReport > Einstellungen > Organisationsweite Einstellungen sowie je Event unter Einstellungen > Kontakterfassung. Die organisationsweite Konfiguration gilt standardmäßig für alle Events der Organisation und kann für jedes Event überschrieben werden.

Wie legt man Kontakt-Pflichtfelder organisationsweit fest?

Organisationsweite Kontakt-Pflichtfelder legen Administratoren in den organisationsweiten Einstellungen von VisitReport im Abschnitt Kontaktinformationen fest.

1. Öffnen Sie das snapAddy Dashboard und wechseln Sie in den Bereich VisitReport.
2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Einstellungen und anschließend auf Organisationsweite Einstellungen.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt Kontaktinformationen die Option Pflichtfelder organisationsweit konfigurieren.

1. Es erscheint die Liste der Kontaktfelder. Klicken Sie auf die Schaltfläche neben einem Feld, um die Feldeinstellungen zu öffnen.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und klicken Sie abschließend auf Änderungen speichern.

Welche Feldeinstellungen stehen für ein Kontaktfeld zur Auswahl?

Für jedes Kontaktfeld stehen im Menü Feldeinstellungen drei Optionen zur Auswahl: Sichtbar, Ausgeblendet und Erforderlich.

• Sichtbar: Das Kontaktfeld wird in der VisitReport-App angezeigt und kann ausgefüllt werden.
• Ausgeblendet: Das Kontaktfeld wird in der VisitReport-App nicht angezeigt.
• Erforderlich: Das Kontaktfeld wird als Pflichtfeld angezeigt und muss ausgefüllt werden.

Wie legt man Kontakt-Pflichtfelder für ein einzelnes Event fest?

Abweichende Kontakt-Pflichtfelder für ein einzelnes Event legen Sie in den Event-Einstellungen unter Kontakterfassung im Abschnitt Pflichtfelder für Kontakte fest. Diese Konfiguration überschreibt die organisationsweite Vorgabe für dieses eine Event.

1. Öffnen Sie das Event im snapAddy Dashboard.
2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Einstellungen und anschließend auf Kontakterfassung.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt Pflichtfelder für Kontakte die Option Pflichtfelder konfigurieren.
4. Wählen Sie für jedes Kontaktfeld die gewünschte Feldeinstellung aus und speichern Sie die Änderungen.

Gelten die Kontakt-Pflichtfelder auch für Meeting-Teilnehmende?

Ja. Sind für das Event Meetings aktiviert, gelten dieselben Einstellungen zu den Kontakt-Pflichtfeldern auch für Meeting-Teilnehmende.

Gelten die Kontakt-Pflichtfelder auch beim Quick Scan?

Nein. Reports, die über Quick Scan erfasst werden, ignorieren die Pflicht-Anforderungen auf Event-Ebene. Der Quick Scan wird ebenfalls in den Event-Einstellungen unter Kontakterfassung aktiviert.

Wie wirken sich die Kontakt-Pflichtfelder in der VisitReport-App aus?

In der VisitReport-App werden Kontakt-Pflichtfelder bei der Erfassung eines Teilnehmers farblich hervorgehoben und mit dem Zusatz (erforderlich) gekennzeichnet. Ein Report lässt sich erst dann exportieren, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.

Welche Fragen stellen sich häufig im Anschluss?

Was bewirkt die Option „Export ohne Kontakt verhindern“?

Die Option „Export von Reports ohne Kontakte verhindern“ prüft beim Export aus der VisitReport-App, ob dem Report ein Kontakt zugeordnet wurde. Sie aktivieren die Option in den Event-Einstellungen im Abschnitt Export. Details finden Sie im Artikel Was bewirkt die Option „Export ohne Kontakt verhindern“.

Wie erfasst man einen Kontakt für einen neuen Besuchsbericht in der App?

Für die Kontakterfassung in der VisitReport-App stehen je nach Konfiguration der Kontaktquellen im Event mehrere Wege zur Verfügung: Scannen von Visitenkarte, QR-Code oder Badge, Suche in den Bestandsdaten, im CRM oder im Business-Netzwerk sowie die manuelle Eingabe. Eine Übersicht bietet der Artikel Wie kann man einen Kontakt für einen neuen Besuchsbericht in der App erfassen?.

Wie bearbeitet man die Einstellungen in der Organisationsverwaltung?

In der Organisationsverwaltung legen Sie zentrale, eventübergreifende Voreinstellungen für die Organisation fest. Welche Bereiche sichtbar und bearbeitbar sind, hängt von der jeweiligen Rolle ab. Die einzelnen Schritte beschreibt der Artikel Wie kann ich die Einstellungen in der Organisationsverwaltung editieren.