--- title: Wie man eine geteilte CRM-Verbindung für Salesforce aktiviert description: Dies ermöglicht DataAgents mit Ihrem CRM zu kommunizieren, ohne dass jeder Benutzer mit Salesforce verbunden ist. --- [Zu Content springen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/wie-man-dataquality-automation-konfiguriert-um-gemeinsame-crm-verbindungen-für-salesforce-zu-nutzen#main-content) - [Deutsch](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/wie-man-dataquality-automation-konfiguriert-um-gemeinsame-crm-verbindungen-f%C3%BCr-salesforce-zu-nutzen) - [English](https://portal.snapaddy.com/knowledge/how-to-configure-dataquality-automation-to-use-shared-crm-connections-for-salesforce) Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen [![Logo snapADDY GmbH](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/AppSignet.png?width=60&height=60&name=AppSignet.png)](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge?hsLang=de) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - - [Deutsch](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/wie-man-dataquality-automation-konfiguriert-um-gemeinsame-crm-verbindungen-f%C3%BCr-salesforce-zu-nutzen) - [English](https://portal.snapaddy.com/knowledge/how-to-configure-dataquality-automation-to-use-shared-crm-connections-for-salesforce) Deutsch Untermenü für Übersetzungen anzeigen - [snapAddy Webseite](https://www.snapaddy.com/de) [snapAddy Webseite](https://www.snapaddy.com/de) snapAddy Knowledge base - Wie können wir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [snapAddy Knowledge Base](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge?hsLang=de) 2. [snapAddy DataAgents](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/snapaddy-dataagents?hsLang=de) 3. [Installation und Voreinstellung](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/snapaddy-dataagents?hsLang=de#installation-und-voreinstellung) # Wie man eine geteilte CRM-Verbindung für Salesforce aktiviert ## Dies ermöglicht DataAgents mit Ihrem CRM zu kommunizieren, ohne dass sicher jeder Benutzer selbst mit Salesforce verbinden muss. Gemeinsame CRM-Verbindungen für Salesforce nutzen den[OAuth 2.0 Client Credentials Flow für Server-zu-Server-Integration](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.remoteaccess_oauth_client_credentials_flow.htm&type=5), um Verbindungen mit Ihrem CRM herzustellen.  Für die reibungslose Funktionsweise ist ein Salesforce Intergration User mit den entsprechenden Berechtigungen vorausgesetzt. ⚠️🚨**Wichtig:** Geteilte CRM-Verbindungen werden für Workflows verwendet. **Benutzer mit folgenden Rollen erhalten Zugriff auf die geteilte Verbindung:** - **Administratoren** (DataAgents, VisitReport) - **Manager** (DataAgents) - **Event-Manager** (VisitReport) **Dies kann ihre persönlichen CRM-Berechtigungen überschreiten.🚨** Um diese Einrichtung zu konfigurieren, ist es erforderlich, eine External Client App in Salesforce zu erstellen. In den folgenden Abschnitten finden Sie eine schrittweise Anleitung, wie Sie dies bewerkstelligen können. ### Erstellen Sie eine External Client App in Salesforce 1. Loggen Sie sich in Salesforce ein, klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts und anschließend auf "Setup". 2. Folgen Sie den [hier](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.create_a_local_external_client_app.htm&type=5) beschriebenen Schritten um eine External Client App in Salesforce zu erstellen. 1. Geben Sie in der Schnellsuche "External Client App" ein und klicken Sie anschließen auf "Create New External Client App" 2. Aktivieren Sie OAuth unter API (Enable OAuth Settings) 3. Setzen Sie die Callback URL auf "[https://login.salesforce.com/oauth2/callback](https://login.salesforce.com/oauth2/callback)" 4. Wählen Sie in den OAuth Scopes "Manage user data via APIs (api)" 5. Aktivieren Sie "Enable Client Credentials Flow" unter Flow Enablement 3. Speichern und öffnen Sie die erstellte App. Im Reiter Policies erweitern Sie den Bereich OAuth Policies und aktivieren Sie auch dort "Enable Client Credentials Flow" und geben einen Integrationsnutzer als "Run as" an. ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-02-2026-01-10-27-0421-PM.png?width=670&height=143&name=image-png-Oct-02-2026-01-10-27-0421-PM.png) 4. Klicken Sie dann im Reiter "Settings" Ihrer Anwendung den "Consumer Key and Secret" Button, um zu den Zugangdaten zu gelangen. ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-02-2025-10-24-15-0030-AM.png?width=670&height=357&name=image-png-Jul-02-2025-10-24-15-0030-AM.png) 5. Kopieren Sie den "Consumer Key" und das "Consumer Secret". ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-02-2025-10-24-37-9691-AM.png?width=670&height=152&name=image-png-Jul-02-2025-10-24-37-9691-AM.png)   ### Konfigurieren Sie Workflows, dass diese die erstellten Anmeldedaten der Anwendung verwendet 1. Öffnen Sie die snapAddy Dashboard-Einstellungen. 2. Navigieren Sie zu "Organisation" -\> "Systemintegration". 3. Wenn Salesforce nicht in der Liste der konfigurierten CRM-Systeme enthalten ist, klicken Sie auf "Weiteres CRM-System hinzufügen" und wählen Sie Salesforce aus. 4. Geben Sie Ihre Salesforce-URL, den Consumer Key und das Consumer Secret im Bereich "Geteilte Verbindung" ein und speichern Sie Ihre Einstellungen. ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-02-2025-10-28-31-5204-AM.png?width=622&height=720&name=image-png-Jul-02-2025-10-28-31-5204-AM.png) 5. Navigieren Sie entweder zu 1. [DataAgents](https://app.snapaddy.com/data-agents/workflows) und öffnen Sie den Bereich "Workflows" 2. [VisitReport Workflow](https://app.stg.snapaddy.com/data-agents/workflows) Übersicht 6. Erstellen Sie einen neuen Workflow oder bearbeiten Sie einen bestehenden. 7. Aktivieren Sie in den Workflowdetails das Kontrollkästchen "Organisationsweite CRM-Verbindung nutzen". ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-02-2025-10-39-21-3467-AM.png?width=670&height=272&name=image-png-Jul-02-2025-10-39-21-3467-AM.png) ![](https://portal.snapaddy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-02-2025-10-38-39-6159-AM.png?width=659&height=577&name=image-png-Jul-02-2025-10-38-39-6159-AM.png)   Das war's, jetzt sind Sie startklar. Ihre gemeinsame CRM-Verbindung wird nun verwendet, wenn dieser Workflow ausgeführt wird.   Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter [support@snapaddy.com](mailto:support@snapaddy.com) oder Ihren Customer Success Manager.   - [Allgemeine Einstellungen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/allgemeine-einstellungen?hsLang=de#main-content) - [Frequently Asked Questions (FAQ)](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/allgemeine-einstellungen?hsLang=de#frequently-asked-questions-faq) - [Profilverwaltung](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/allgemeine-einstellungen?hsLang=de#profilverwaltung) - [Benutzerverwaltung](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/allgemeine-einstellungen?hsLang=de#benutzerverwaltung) - [Allgemeine Einstellungen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/allgemeine-einstellungen?hsLang=de#allgemeine-einstellungen) - [Videoanleitungen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#main-content) - [snapAddy VisitReport](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#snapaddy-visitreport) - [snapAddy LeadResearch](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#snapaddy-leadresearch) - [snapAddy BusinessCards](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#snapaddy-businesscards) - [snapAddy Quick Tipps](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#snapaddy-quick-tipps) - [CRM Intergrationen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/videoanleitungen?hsLang=de#crm-intergrationen) - [CRM Integrationen](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#main-content) - [Frequently Asked Questions (FAQ)](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#frequently-asked-questions-faq) - [CRM Systemintegration (Mapping)](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#crm-systemintegration-mapping) - [Salesforce](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#salesforce) - [MS Dynamics 365 CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#ms-dynamics-365-crm) - [SAP Sales Cloud](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#sap-sales-cloud) - [HubSpot CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#hubspot-crm) - [Pipedrive](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#pipedrive) - [Sugar CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#sugar-crm) - [Suite CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#suite-crm) - [SAGE CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#sage-crm) - [Close CRM](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#close-crm) - [weclapp](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#weclapp) - [snapAddy API](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#snapaddy-api) - [Zapier](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/crm-integrationen?hsLang=de#zapier) - [snapAddy BusinessCards](https://portal.snapaddy.com/de/knowledge/snapaddy-businesscards?hsLang=de#main-content) - 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