Wie konfiguriert man DataAgents, um geteilte CRM-Verbindungen für Microsoft Dynamics zu verwenden?

Gemeinsame CRM-Verbindungen für Microsoft Dynamics verwenden die Benutzer der Anwendung, um Verbindungen mit Ihrem CRM herzustellen.

Um diese Einrichtung zu konfigurieren, müssen Sie eine Anwendung in Microsoft Azure und einen Anwendungsbenutzer in Microsoft Entra Id erstellen. Die folgenden Abschnitte bieten eine schrittweise Anleitung, wie dies zu bewerkstelligen ist:

Eine Anwendung in Microsoft Azure erstellen

1. Öffnen Sie das Microsoft Azure-Portal
   1. Erstellen Sie eine neue App-Registrierung.
   2. Geben Sie ihr einen beliebigen Namen.
   3. Wählen Sie die unterstützten Kontotypen aus. Dies hängt von der Einrichtung Ihres Unternehmens ab, wir haben hier "mandantenfähig" ausgewählt.
   4. Sie können den Abschnitt "Umleitungs-URL" ignorieren. Dies wird nicht benötigt.
   
2. Klicken Sie auf "Registrieren.
3. Kopieren / speichern Sie die "Anwendungs (client) ID" und die "Verzeichnis (Mandant) ID". Wir werden sie später benötigen.
   
   
   
   
4. Erstellen Sie ein neues Geheimnis.
5. Geben Sie ihm einen beliebigen Namen und legen Sie ein Ablaufdatum fest.
   
   
   
   
   
6. Kopieren/Speichern Sie den geheimen Wert, Sie werden diesen Wert später nicht mehr abrufen können.

Erstellen eines Anwendungsbenutzers

Konfigurieren Sie DataAgents so, dass es die erstellten Anmeldedaten der Anwendung verwendet

1. Öffnen Sie die snapAddy Dashboard Einstellungen
2. Navigieren Sie zu "Organisation" -> "Systemintegration".
3. Wenn Microsoft Dynamics nicht in der Liste der konfigurierten CRM-Systeme enthalten ist, klicken Sie auf "Weiteres CRM-System hinzufügen" und wählen Sie Microsoft Dynamics
4. Wechseln Sie im Microsoft-Dynamics-Dialog zur geteilten Verbindung ("Geteilte Verbindung"). 
5. Geben Sie die Microsoft Dynamics URL, die Applikations- und Tenant-ID und das Client Secret in das Modal ein und klicken Sie auf "Speichern". 
   
   
   
6. Gehen Sie zu DataAgents und öffnen Sie den Bereich "Workflows".
   
   
7. Erstellen Sie einen neuen Workflow oder bearbeiten Sie einen bestehenden über die drei Punkte und "Bearbeiten".
   
   
8.  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Organisationsweite CRM-Verbindung verwenden". 
   
   

Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Die geteilte CRM-Verbindung wird nun jedes Mal verwendet, wenn dieser Workflow auf Basis einer eingehenden E-Mail ausgeführt wird.