Wie konfiguriert man DataQuality Automation, um geteilte CRM-Verbindungen für Microsoft Dynamics zu verwenden?

Dies ermöglicht DataQuality Automation mit Ihrem CRM zu kommunizieren, ohne dass jeder Benutzer mit Microsoft Dynamics verbunden ist.

Gemeinsame CRM-Verbindungen für Microsoft Dynamics verwenden die Benutzer der Anwendung, um Verbindungen mit Ihrem CRM herzustellen.

Um diese Einrichtung zu konfigurieren, müssen Sie eine Anwendung in Microsoft Azure und einen Anwendungsbenutzer in Microsoft Entra Id erstellen. Die folgenden Abschnitte bieten eine schrittweise Anleitung, wie dies zu bewerkstelligen ist:

Eine Anwendung in Microsoft Azure erstellen

1. Öffnen Sie das Microsoft Azure-Portal
   1. Erstellen Sie eine neue App-Registrierung.
   2. Geben Sie ihr einen beliebigen Namen.
   3. Wählen Sie die unterstützten Kontotypen aus. Dies hängt von der Einrichtung Ihres Unternehmens ab, wir haben hier "mandantenfähig" ausgewählt.
   4. Sie können den Abschnitt "Umleitungs-URL" ignorieren. Dies wird nicht benötigt.
   
2. Klicken Sie auf "Registrieren.
3. Kopieren / speichern Sie die "Anwendungs (client) ID" und die "Verzeichnis (Mandant) ID". Wir werden sie später benötigen.
   
   
   
   
4. Erstellen Sie ein neues Geheimnis.
5. Geben Sie ihm einen beliebigen Namen und legen Sie ein Ablaufdatum fest.
   
   
   
   
   
6. Kopieren/Speichern Sie den geheimen Wert, Sie werden diesen Wert später nicht mehr abrufen können.

Erstellen eines Anwendungsbenutzers

Konfigurieren Sie DataQuality Automation so, dass es die erstellten Anmeldedaten der Anwendung verwendet

1. Öffnen Sie die snapADDY Dashboard Einstellungen
2. Navigieren Sie zu "Organisation" -> "Systemintegration".
3. Wenn Microsoft Dynamics nicht in der Liste der konfigurierten CRM-Systeme enthalten ist, klicken Sie auf "Weiteres CRM-System hinzufügen" und wählen Sie Microsoft Dynamics
4. Geben Sie die Microsoft Dynamics URL, die Applikations- und Tenant ID und das Application Secret in das Modal ein.
   
   
   
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Gehen Sie zu DataQuality Automation und öffnen Sie den Bereich "Workflows".
7. Erstellen Sie einen neuen Workflow aus der Vorlage "Process incoming emails" oder bearbeiten Sie einen bestehenden.
   
   
   
   
8. Klicken Sie auf die drei Punkte und anschließend auf "Bearbeiten".
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Use Shared CRM-Connection".
   
   

Das war's, jetzt sind Sie startklar. Wir verwenden jetzt Ihre gemeinsame CRM-Verbindung, wenn dieser Workflow auf der Grundlage einer eingehenden E-Mail ausgeführt wird.