Wie man DataQuality Automation konfiguriert, um gemeinsame CRM-Verbindungen für Salesforce zu nutzen

Dies ermöglicht DataQuality Automation mit Ihrem CRM zu kommunizieren, ohne dass jeder Benutzer mit Salesforce verbunden ist.

Gemeinsame CRM-Verbindungen für Salesforce nutzen den OAuth 2.0 Client Credentials Flow für Server-zu-Server-Integration, um Verbindungen mit Ihrem CRM herzustellen. 

Um diese Einrichtung zu konfigurieren, ist es erforderlich, eine verbundene App in Salesforce zu erstellen. In den folgenden Abschnitten finden Sie eine schrittweise Anleitung, wie Sie dies bewerkstelligen können.

Erstellen Sie eine verknüpfte Anwendung in Salesforce

1. Loggen Sie sich in Salesforce ein, klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts und anschließend auf "Setup".
2. Folgen Sie den hier beschriebenen Schritten, um eine verbundene App in Salesforce zu erstellen.
   1. Setzen sie die callback URL auf "https://login.salesforce.com/oauth2/callback" 
   2. Und wählen Sie "Full Access (full)" als OAuth scope aus
3. Um die Anmeldeinformationen für die erstellte connected App zu erhalten, öffnen Sie einfach den App-Manager und zeigen Sie Ihre Anwendung an, indem Sie auf den Caret-Button auf der rechten Seite klicken und "View" auswählen.
   
   
   
   
4. Klicken Sie dann im API-Bereich Ihrer Anwendung auf "Manage Consumer Details".
   
   
   
   
5. Kopieren Sie den "Consumer Key" und das "Consumer Secret".

Konfigurieren Sie DataQuality Automation so, dass es die erstellten Anmeldedaten der Anwendung verwendet

1. Öffnen Sie die snapADDY Dashboard-Einstellungen.
2. Gehen Sie zu "Organisation" -> "Systemintegration".
3. Wenn Salesforce nicht in der Liste der konfigurierten CRM-Systeme enthalten ist, klicken Sie auf "Weiteres CRM-System hinzufügen" und wählen Sie Salesforce aus.
4. Geben Sie Ihre Salesforce-URL, den Consumer Key und das Consumer Secret in das Modal ein.
   
   
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Navigieren Sie zu DataQuality Automation und öffnen Sie den Bereich "Workflows".
7. Erstellen Sie einen neuen Workflow aus der Vorlage "Process incoming emails" oder bearbeiten Sie einen bestehenden.
   
   
   
   
   
8. Klicken Sie auf die drei Punkte und anschließend auf "Bearbeiten".
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Use Shared CRM Connection".

Das war's, jetzt sind Sie startklar. Ihre gemeinsame CRM-Verbindung wird nun verwendet, wenn dieser Workflow auf der Grundlage einer eingehenden E-Mail ausgeführt wird.