Um Ihr Close.Io CRM System mit snapAddy LeadResearch zu verbinden, müssen sie folgende Schritte durchführen:
1. Wechseln Sie in Ihr Close.io CRM System. Klicken Sie rechts oben auf Ihr "Profil" und wählen Sie "Settings" an.
2. Klicken Sie auf "Your API Keys".
3. Kopieren Sie Ihren "API Key".
4. Wechseln Sie in das snapAddy Dashboard und klicken Sie auf das Einstellungen-Icon und anschließend auf Systemintegration.
5. Scrollen Sie runter bis zur "Close.Io" Integration und fügen Sie den kopierten API Token ein.
6. Testen Sie die Verbindung. Es wird "Test erfolgreich" ausgegeben, wenn Ihr Close.io Konto verknüpft wurde. Im Outlook Add-In müssen Sie nur den API-Key eingeben und nicht testen. Die Verknüpfung ist bereits mit der Eingabe des API-Keys erfolgt.