Dieser Artikel zeigt Ihnen, welche Informationen wir benötigen, um mit dem Mapping zu starten
Um das CRM Mapping zu starten, benötigt der Support bestimmte Informationen. Zu diesem Zweck gibt es ein Template, das Sie ausfüllen können. Wo genau Sie dieses finden und was Sie ausfüllen müssen, wird folgend erklärt. Wenn Sie wissen möchten, was CRM-Mapping bedeutet und wie einfaches sowie individuelles CRM-Mapping funktioniert, klicken Sie auf diesen Artikel. Dort finden sie auch eine übersichtliche Grafik.
Wir haben auch ein Video für Sie vorbereitet, in welchem die Thematik erklärt wird:
VisitReport Master-Event
Die Kontaktdaten eines VisitReports können Sie natürlich auch ohne Mapping an das CRM exportieren. Alle weiteren Informationen, die aus dem Fragebogen kommen (z.B. Antworten auf Fragen, Notizen, etc.), werden als Text in der Notiz des Unternehmens hinzugefügt.
Um die Fragen aus dem Besuchsbericht (Event) und weitere automatische Werte (z.B. Kampagnen-ID) in das jeweils korrekte CRM-Feld zu exportieren, ist eine Systemintegration (Mapping) notwendig. Dafür muss snapADDY als erstes wissen, welches Event dem Mapping als Grundlage dient. Dieser sogenannte Master-Fragebogen erstellen Sie in Ihrem Dashboard. Der Master-Fragebogen dient Ihnen auch als Blaupause, die Sie für alle weiteren Messen und Events bequem duplizieren und anpassen können.
- Laden Sie zunächst die Felddefinitionen herunter
- Definieren Sie ihre Spezifikationen
Für das Mapping muss klar sein, welche Fragebogen-Antwort an welches korrespondierende CRM-Feld geschickt werden soll. Zu diesem Zweck gibt es eine Excel-Tabelle, die uns als Arbeitsgrundlage für Ihr Mapping dient.
Die benutzerdefinierte Excel-Tabelle für das entsprechende Event können Sie unter "Einstellungen" -> "Export" herunterladen - scrollen Sie einfach zu "Benutzerdefinierte Systemintegration" und klicken auf "Mapping-Vorlage":
Die jeweilige Excel Datei können Sie auch hier herunterladen:
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Microsoft Dynamics |
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SAP Sales Cloud |
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Pipedrive |
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SugarCRM |
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SuiteCRM |
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Sage |
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HubSpot |
Wie Sie Ihr CRM-Mapping individualisieren und anpassen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Dort finden Sie Beispiele sowohl für einfaches als auch für individuelles Mapping sowie eine übersichtliche Grafik.
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über support@snapaddy.com oder wenden Sie sich an Ihre:n Customer Success Manager:in