Um das CRM-Mapping für snapAddy VisitReport zu starten, benötigt Ihre Kontaktperson bei snapAddy bestimmte Informationen von Ihnen. Dafür steht eine Vorlage bereit, die Sie ausfüllen können. Im Folgenden erklären wir, wo Sie diese finden und welche Angaben erforderlich sind.
Möchten Sie zunächst verstehen, was CRM-Mapping bedeutet und wie einfaches sowie individuelles CRM-Mapping funktioniert? Dann lesen Sie unseren Artikel: → Was bedeutet CRM-Mapping?. Dort finden Sie auch eine anschauliche Grafik.
1. VisitReport Master-Event
Ohne CRM-Mapping können Sie Ihre Kontaktdaten dennoch ins CRM-System exportieren. Alle weiteren Informationen (z. B. Antworten auf Fragen, Notizen usw.) werden als Text in der Notiz der Entität angehängt.
Um Ihre Fragen und automatischen Felder (z. B. Kampagnen-ID) den entsprechenden CRM-Feldern zuzuordnen, benötigen Sie ein CRM-Mapping.
Zunächst benötigen wir von Ihnen die Angabe, welches Event (welcher Fragebogen) gemappt werden soll. Sie müssen in Ihrem Dashboard ein Master-Event erstellen. Dieses Master-Event dient dann als Vorlage, die für alle folgenden Messen einfach dupliziert werden kann.
Eine Anleitung wie Sie Master-Event erstellen finden Sie im Artikel: → Wie erstelle ich ein Master-Event?
2. Felddefinitionen herunterladen
Laden Sie die Felddefinitionen aus dem CRM-System herunter, damit wir wissen, welche Felder verfügbar sind.
Eine Anleitung wie Sie Die Felddefinitionen herunterladen finden Sie in folgendem Artikel: → Wie kann ich die Felddefinitionen meines CRM herunterladen?
3. Kundenspezifikationen
Als Nächstes müssen wir wissen, welche Antwort auf welche Frage an welches entsprechende Feld im CRM-System gesendet werden soll. Dafür gibt es eine Excel-Tabelle, die wir Sie bitten auszufüllen.
In diesem Dokument legen Sie Ihre Anforderungen fest. Sie können auch definieren, dass Kontaktinformationen (z. B. Vorname) an ein anderes CRM-Feld als das Standardfeld gesendet werden sollen.
So laden Sie die Mapping-Vorlage herunter:
- Navigieren Sie im VisitReport Dashboard zum gewünschten Master-Event.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Export.
- Laden Sie die Excel-Vorlage unter „Individuelle Systemintegration" herunter, indem Sie auf Mapping-Vorlage drücken und das CRM-System auswählen.
Verwenden Sie eine Marketing Automation können Sie sich hier die Excel-Tabellen für Evalanche oder Marketo herunterladen.
Möchten Sie erfahren, wie Sie das CRM-Mapping individualisieren und anpassen können? Dann lesen Sie unseren Artikel Was bedeutet CRM-Mapping?. Dort finden Sie Beispiele für einfaches und individuelles Mapping sowie eine übersichtliche Grafik.
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