Wie verbinde ich snapAddy mit Salesforce?
Dieser Artikel richtet sich an Administratoren um die Salesforce Verbindung initial herzustellen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich Benutzer sich mit Salesforce verbinden können.
Voraussetzung:
Für die Verbindung von snapAddy mit Salesforce benötigen Sie Zugriff auf die Salesforce API-Schnittstelle. Diese ist in den meisten Salesforce-Editionen enthalten.
Ohne API-Zugriff kann snapAddy nicht mit Salesforce verbunden werden und die Datenübertragung ist nicht möglich.
Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Salesforce-Edition die API-Schnittstelle enthält, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator oder Ihren Salesforce-Account-Manager.
Allgemeine Verbindungsanleitung
Die grundlegende Vorgehensweise zum Verbinden von snapAddy mit einem CRM-System finden Sie in unserem ausführlichen Artikel:
→ Wie verbinde ich snapAddy mit meinem CRM?
Für normale Benutzer: Wenn Sie kein Administrator sind, ist die Verbindung nach dem oben beschriebenen Schritt bereits vollständig eingerichtet. Sie können snapAddy nun mit Salesforce verwenden.
Für Administratoren: In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie das CRM-Mapping überprüfen, häufige Exportprobleme beheben und produktspezifische Einstellungen konfigurieren können.
Administrator-Schritte für die Salesforce-Verbindung
Nach der grundlegenden Verbindung müssen Sie als Administrator noch folgende Schritte durchführen oder überprüfen, um eine reibungslose Funktion sicherzustellen:
Schritt 1: Connected Apps Installieren
Wann: Beim erstmaligen Verbinden mit Salesforce
Die snapAddy Connected App muss in Salesforce installiert werden, damit die OAuth-Verbindung hergestellt werden kann.
Ohne diesen Schritt: Der Fehler "OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC" erscheint und die Verbindung schlägt fehl.
Anleitung: Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier:
→ Wie installiere ich die snapAddy Connected App in Salesforce?
✅ Hinweis: Diese Genehmigung muss nur einmalig durchgeführt werden. Danach können alle autorisierten Benutzer snapAddy ohne weitere Konfiguration nutzen.
Schritt 2: Salesforce SSO aktivieren (Optional)
Wann: Wenn Sie Salesforce Single Sign-On (SSO) für snapAddy nutzen möchten
Falls Sie möchten, dass sich Ihre Benutzer über Salesforce SSO bei snapAddy anmelden, muss der Salesforce Administrator sich einmalig mit Salesforce SSO bei snapAddy anmelden. Dies aktiviert die SSO-Funktionalität für die gesamte Organisation.
Vorgehensweise:
- Wählen Sie beim anmelden "Anmelden mit Salesforce"
- Melden Sie sich als Administrator mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an
- Erlauben sie den Zugriff.
- Nach erfolgreicher Anmeldung ist SSO für alle Benutzer in Ihrer Organisation aktiviert
✅ Hinweis: Nach dieser einmaligen Einrichtung können sich alle Benutzer Ihrer Organisation bequem über Salesforce SSO bei snapAddy anmelden, ohne separate Zugangsdaten verwalten zu müssen.
Schritt 3: CRM-Mapping überprüfen
Nach erfolgreicher Verbindung wird automatisch das Standard CRM-Mapping für Salesforce angewendet. Dieses Mapping definiert, welche Felder aus snapAddy in welche Salesforce-Felder exportiert werden.
Standard-Mapping: Das Standard-Mapping deckt die wichtigsten Felder ab und funktioniert für die meisten Anwendungsfälle sofort. Eine vollständige Übersicht aller zugeordneten Felder finden Sie hier: → Standard CRM-Mapping für Salesforce
Individuelles Mapping: Sie können das Mapping jederzeit an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Weitere Informationen Finden Sie in diesem Artikel: → Was bedeutet CRM-Mapping?
Bekannte Lösungen für häufige Export-Probleme
Nach der erfolgreichen Verbindung können beim Export von Kontakten nach Salesforce verschiedene Fehlermeldungen auftreten. Diese sind meist auf spezifische Salesforce-Konfigurationen oder Feldeinstellungen zurückzuführen.
Einen detaillierten Überblick über alle bekannten Export-Probleme und deren Lösungen finden Sie in unserem spezialisierten Artikel: → Bekannte Lösungen für Salesforce
Dieser Artikel zeigt Ihnen die häufigsten Lösungsansätze bei Fehlermeldungen während eines Exports nach Salesforce und hilft Ihnen, Export-Probleme schnell zu beheben.
Produktspezifische Informationen
Je nachdem, welches snapAddy-Produkt Sie nutzen, finden Sie hier weiterführende Informationen zur optimalen Nutzung mit Salesforce:
VisitReport mit Salesforce
- Empfehlung für die VisitReport-Anbindung über ein Custom Object
- Wo finde ich die Kampagnen-ID in Salesforce?
DataQuality mit Salesforce
Installation und Integration:
- So integrieren Sie snapAddy DataQuality in Salesforce
- Installation: Direkte Integration von DataQuality in Salesforce, Dynamics 365 und SAP Sales Cloud
Smart Features:
- So aktivieren Sie die Funktion Smart Autocomplete in Salesforce
- Wie aktivieren Sie das Smart Updater Feature in Salesforce?
- Wie funktioniert der snapAddy Updater für Salesforce?
Record Types und erweiterte Funktionen:
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.