Behalten Sie den Überblick über alle abgeschlossenen
Reports Ihres Events. Die Tabelle zeigt alle Datensätze,
die aus der VisitReport-App ins Dashboard übertragen wurden.
Mit flexiblen Filter- und Spalteneinstellungen gestalten
Sie die Ansicht individuell – ganz nach Ihrem Anwen-dungsfall. Intelligente Dublettenerkennung, individuelle Filter und der direkte Export in das CRM-System oder
die Marketing-Automation machen die Nachbearbei-
tung schnell und effizient.
Frei konfigurierbare Ansicht
Filter
Finden Sie passende Reports mit flexiblen Filteroptionen, z.B. nach Ersteller oder bestimmten Antworten auf
Fragen. Gesetzte Filter werden gespeichert und beim nächsten Mal wieder angewendet.
Spalten
Gestalten Sie die Tabellenansicht individuell:
Ändern Sie Reihenfolge und Breite der Spalten
und blenden Sie nur die Informationen ein, die
Sie gerade benötigen.
Intelligenter Dublettencheck
Der Dublettencheck zeigt, ob ein erfasster Kontakt bereits in Ihrem CRM-System vorhanden ist. Anhand der Icons erkennen Sie, welche CRM-Entitäten (z. B. Leads, Kontakte oder Accounts) bereits existieren. Abhängig davon können Sie vorhandene Datensätze aktualisieren oder neue Einträge anlegen.
Interaktionen
Verarbeiten Sie einzelne oder mehrere Reports gleichzeitig mit den verfügbaren Aktionen weiter.
Export.
Direkter Transfer zur Marketing-Automation oder zum CRM-System (Salesforce, HubSpot, SAP, Pipedrive und weitere)
Workflows
Senden Sie Reports an VisitReport Workflows zur individuellen Verarbeitung, Anreicherung und Export.
Dubletten-Erkennung
Sehen Sie auf einen Blick, ob ein erfasster Kontakt bereits in Ihrem CRM-System vorhanden ist.
Download
Laden Sie Reports als PDF oder Excel-Datei herunter. Exportieren Sie zusätzlich VCards und Anhänge des Reports.
Follow-up-Mails
Versenden Sie Follow-up-Mails an die erfassten Kontakte.
Status.
Sehen Sie erledigte Nachbearbeitungsschritte auf einen Blick.
Detailansicht Ihres Reports
In der Detailansicht sehen Sie alle erfassten Informationen zu einem Report – inklusive Kontaktdaten und Antworten aus dem Fragebogen. Bei Bedarf können Sie Daten bearbeiten oder zusätzliche Informationen ergänzen.
