Das VisitReport Dashboard bietet Ihnen zwei separate Ansichten: "Abgeschlossen" für exportierte Reports und "In Bearbeitung" für Reports, die noch auf den Geräten Ihrer Reporter bearbeitet werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über den Status aller Berichte.
Überblick über die Report-Ansichten
Als Eventmanager, Eventkurator oder Administrator haben Sie im VisitReport Dashboard Zugriff auf zwei Report-Ansichten: "Abgeschlossene" und "In Bearbeitung".
1. Ansicht "Abgeschlossen"
Hier sehen Sie alle Reports, die bereits aus der App exportiert wurden. Es gibt folgende Funktionen für die Reports:
- Bearbeiten der Teilnehmerinformationen und Antworten des Fragebogens
- In ein CRM-System exportieren
- An einen Workflow weiterleiten
- Download-Optionen in Dateitypen wie PDF oder Excel
2. Ansicht "In Bearbeitung"
Die Ansicht "In Bearbeitung" gibt Ihnen Einblick in Reports, die sich noch auf den Geräten Ihrer Reporter befinden und noch nicht an das snapAddy Dashboard exportiert wurden.
Vollständigkeitsstatus: Die "Vollständigkeit"-Spalte besteht aus zwei Komponenten:
- Teilnehmer-Status: Zeigt an, ob Kontaktdaten erfasst wurden
- Antworten: Anzahl der beantworteten Fragen im Fragebogen
Der Teilnehmer-Status wird unterschiedlich dargestellt, je nachdem ob Ihr Event Pflichtfelder definiert hat:
Events mit Pflichtfeldern
- Vollständiger Teilnehmer: Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt
- Unvollständiger Teilnehmer: Einige Pflichtfelder fehlen noch
- Keine Kontaktdaten: Es wurden noch keine Kontaktdaten zum Report hinzugefügt
Events ohne Pflichtfelder
- Teilnehmer erfasst: Kontaktdaten wurden hinzugefügt
- Keine Kontaktdaten: Noch keine Kontaktdaten im Report vorhanden
Bei Reports mit mehreren Teilnehmern sehen Sie zunächst einen zusammen gefassten Status. In der ausgeklappten Version erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über jeden einzelnen Teilnehmer und dessen Vollständigkeitsstatus.
Reports abschließen
Sie können Reports mit dem Status "In Bearbeitung" direkt aus dem Dashboard abschließen:
- Hovern Sie über den Report und klicken Sie auf "Report abschließen"
- Sie erhalten nun eine Info, dass der Benutzer den Report nicht mehr bearbeiten kann, sobald sie auf "Abschließen" klicken.
Hinweis: Das Abschließen eines Reports über das Dashboard setzt diesen auf "Read-Only" Status in der App des Reporters. Der Reporter kann dann keine weiteren Änderungen mehr vornehmen.