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Wie prüfe ich Vorschläge in DataAgents?

Aktualisieren und ergänzen Sie die Informationen der Entitäten in Ihrem CRM-System, indem Sie die von Workflows erstellten Vorschläge manuell prüfen. So bleiben Ihre Daten auch in uneindeutigen Fällen zuverlässig auf dem neuesten Stand.

Die Idee von DataAgents besteht darin, dass der Großteil der eingehenden Kontaktdaten (z.B. aus E-Mail-Signaturen) vollautomatisch durch Workflows verarbeitet wird. Kommt es bei diesem Prozess zu uneindeutigen Fälle, können die vorgeschlagenen Werte von einem Benutzer manuell geprüft werden (Human in the Loop) . Um diese Vorschläge geht es in diesem Artikel.

Woher stammen die Vorschläge?

Während der automatischen Verarbeitung der Entitäten und deren Übertragung in ein angeschlossenes CRM-System, kann es passieren, dass Vorschläge manuell geprüft werden müssen. Diese sehen Sie in der Übersicht der Vorschläge. Sie basieren auf E-Mails, in verbundenen Postfächern Ihrer Organisation eingegangen sind. Für diese Entitäten ist eine manuelle Prüfung zur Weiterverarbeitung notwendig.
 

Was ist ein Workflow in DataAgents? 

Ein Workflow ist eine sequenzielle Abfolge von Aktionen, die automatisch Entitäten in einem CRM-System aktualisieren. In DataAgents können individuelle Workflows definiert werden, die eingehende Kontaktdaten verarbeiten und Ihr CRM-System automatisch auf dem neusten Stand gehalten. 

 Wie prüfe ich die Vorschläge?

Die Übersicht öffnen Sie über den Menüpunkt „Vorschläge" in der linken Seitenleiste von snapAddy DataAgents. Es öffnet sich die Seite „Kontaktvorschläge". Jede Karte in der Übersicht steht für einen Vorschlag, der von einem Workflow erstellt wurde, und bezieht sich auf die angezeigte CRM-Entität. Im CRM vorhandene Werte sind mit dem CRM-Symbol gekennzeichnet, während neu vorgeschlagene Werte das snapAddy-Symbol haben.

Bei jedem Feld ist der Wert grün hinterlegt, der in Ihr CRM-System exportiert wird. Möchten Sie statt des Vorschlags den bisherigen Wert aus Ihrem CRM-System behalten, klicken Sie diesen Wert an. Er wird daraufhin grün markiert und exportiert.

So gehen Sie vor:

  1. Öffnen Sie snapAddy DataAgents und klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Vorschläge".
  2. Wählen Sie im oberen Bereich der Seite eine Liste aus. Darunter sehen Sie eine Übersicht über die vorliegenden Kontaktvorschläge aus Ihren Workflows.

  3. Legen Sie für jedes Feld den gewünschten Wert fest. Der Wert, der exportiert wird, ist grün hinterlegt. Um den bisherigen CRM-Wert zu behalten, klicken Sie ihn an, sodass er grün markiert wird.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl auf eine von zwei Arten:
    • Alle Vorschläge auf einmal: über den Button am unteren Rand der Liste.
    • Einen einzelnen Vorschlag: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Vorschlag, sodass der Button „Annehmen" erscheint, und klicken Sie ihn an.

  5. Enthält ein Vorschlag keine relevanten Informationen, können Sie sich mit einem Klick auf „Ablehnen" dagegen entscheiden.

Was passiert mit den geprüften Vorschlägen?

Ihre Entscheidungen werden von einem weiteren Workflow automatisiert verarbeitet (z. B. durch Speichern der gewählten Informationen in Ihrem CRM-System). Die Informationen aus abgelehnten Vorschlägen werden verworfen. 

Die Informationen aus abgelehnten Vorschlägen werden verworfen.

Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@snapaddy.com  oder Ihren Customer Success Manager.