Wie prüfe ich Vorschläge in DataQuality Automation?

Aktualisieren und ergänzen Sie Informationen der Entitäten in Ihrem CRM, indem Sie Vorschläge prüfen.

Die Idee von DataQuality Automation besteht darin, dass der Großteil der eingehenden Kontaktdaten (z.B. aus E-Mail-Signaturen) vollautomatisch durch Workflows verarbeitet wird. Kommt es bei diesem Prozess zu uneindeutigen Fälle, können die vorgeschlagenen Werte von einem Benutzer manuell geprüft werden. Um diese Vorschläge geht es in diesem Artikel.

Woher stammen die Vorschläge?

Während der automatischen Verarbeitung der Entitäten und deren Übertragung in ein angeschlossenes CRM-System, kann es passieren, dass Vorschläge manuell geprüft werden müssen. Diese sehen Sie in der Übersicht der Vorschläge. Sie basieren auf E-Mails, in verbundenen Postfächern Ihrer Organisation eingegangen sind. Für diese Entitäten ist eine manuelle Prüfung zur Weiterverarbeitung notwendig.

Was ist ein Workflow in DataQuality Automation?

Ein Workflow ist eine sequenzielle Abfolge von Aktionen, die automatisch Entitäten in einem CRM-System aktualisieren. In DataQuality Automation können individuelle Workflows definiert werden, die eingehende Kontaktdaten verarbeiten und Ihr CRM-System automatisch auf dem neusten Stand gehalten.

Wie prüfe ich die Vorschläge?

Um einen Vorschlag zu prüfen, wählen Sie zunächst im oberen Bereich der Seite eine Liste aus. Darunter sehen Sie eine Übersicht über die vorliegenden Kontaktvorschläge aus Ihren Workflows.

Jede Karte in der Liste steht für einen Vorschlag, der von einem Workflow erstellt wurde, und bezieht sich auf die angezeigte CRM-Entität. Im CRM vorhandene Werte sind mit dem CRM-Symbol gekennzeichnet, während neu vorgeschlagenen Werte das snapADDY-Symbol haben.

Sie können für jeden Wert entscheiden, ob Sie den Vorschlag annehmen, den Wert aus Ihrem CRM-System behalten oder einen eigenen Wert ergänzen möchten.

Klicken Sie danach auf "Annehmen", um die gewählten Werte zu akzeptieren. Sollte der Vorschlag gar keine relevanten Informationen enthalten, können Sie sich mit einem Klick auf "Ablehnen" gegen einen Vorschlag entscheiden.

DQVorschläge

Was passiert mit den geprüften Vorschlägen?

Ihre Entscheidungen werden von einem weiteren Workflow automatisiert verarbeitet (z.B. durch Speichern der gewählten Informationen in Ihrem CRM-System).

Die Informationen aus abgelehnten Vorschlägen werden verworfen.

Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.