Was bedeutet CRM-Mapping?

CRM-Mapping: Die Brücke zwischen snapAddy und Ihrem CRM

CRM-Mapping bezeichnet die Synchronisation von snapAddy-Feldern mit Ihrem CRM-System. Es bestimmt, wie Kontaktinformationen übertragen werden. Ein korrektes Mapping gewährleistet Datenqualität, effiziente Workflows und ein sauberes CRM. Es definiert die Feldzuordnung und kann automatisch Standardwerte setzen (z.B. Kampagnen-IDs oder Benutzer-IDs).

Je nach Produkt sind unterschiedliche Anpassungen möglich: BusinessCards benötigt einfaches Kontaktdaten-Mapping, VisitReport erweiterte Mappings für Fragebogen und Events,  DataAgents  spezielle Mappings für Datenanreicherung.

Korrektes Mapping sichert strukturierte, vollständige und konsistente Datenübertragung ohne Datenverlust.

Standard-Mapping: Sofort einsatzbereit

Für jedes CRM-System stellt snapAddy Standardfelder bereit, die automatisch synchronisiert werden können. Dazu gehören typischerweise:

• Name (Vor- und Nachname)
• Firma/Organisation
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land)
• Position/Titel

Alle snapAddy-Kunden enthalten eine Standardschnittstelle zu den unterstützten CRM-Systemen. Sie können sich direktverbinden und Leads, Kontakte oder Accounts exportieren –ganz ohne zusätzliche Konfiguration. Allerdings ist für die meisten Einsatzfälle ein inviduelles CRM-Mapping (siehe nächster Absatz) zu empfehlen.

Individuelles CRM-Mapping

Wenn Sie mehr als nur die Standard-Kontaktfelder befüllen möchten, können Sie mit einer individuellen Systemintegration(Mapping) unter anderem folgende Anwendungsfälle abdecken.

Beispiele für ein Individuelles Mapping: 

• Verbinden Sie Felder in snapAddy mit (weiteren)Feldern in Ihrem CRM, die vom CRM-Standardabweichen.
• Befüllen Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem CRM-System mit Informationen wie „Produktinteresse, Branche, Projektstart" und mehr.
• Wünschen Sie, dass automatisch Folgeaktivitäten wie ein Termin oder eine Aufgabe in Ihrem CRM erstellt werden? Mit snapAddy können Sie Tasks, Meetings, Notizen, Kampagnen und weitere Entitäten anlegen.
• Informationen, die Sie mit snapAddy VisitReport als Teil eines individuellen Fragebogens erfasst haben, können strukturiert in den bestehenden Feldern in Ihrem CRM abgelegt werden (z.B. Einzel- und Mehrfachauswahlen oder Unterschriften).

Wie erhalte ich ein individuelles CRM-Mapping?

Wenn Sie mehr als nur die Standard-Kontaktfelder befüllen möchten, kontaktieren Sie das snapAddy Team für ein individuelles Angebot. Unsere Experten beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten und erstellen gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Mapping.

Je nach CRM-System können bestimmte Einschränkungen gelten – diese bespricht das snapAddy Team gerne mit Ihnen im Detail.

Der Mapping-Prozess: So läuft die Umsetzung ab

Die Erstellung eines individuellen CRM-Mappings erfolgt bei snapAddy in einem strukturierten, effizienten Prozess, der in der Regel nur 4 Wochen in Anspruch nimmt:

Woche 1: Onboarding und Datensammlung

Zu Beginn findet das snapAddy Onboarding statt, bei dem Sie von unserem Support-Team umfassend begleitet werden. In dieser ersten Woche stellen Sie uns alle benötigten Unterlagen vollständig zur Verfügung:

1. Field Definitions (Felddefinitionen): Eine Übersicht aller Felder in Ihrem CRM-System, die befüllt werden sollen. Wo kann ich die Felddefinitionen herunterladen?
2. Excel-Kundenspezifikation:  Ihre individuellen Anforderungen an das Mapping in strukturierter Form. Je nach genutzter Lösung finden Sie hier die benötigten Informationen:
   • Für snapAddy VisitReport
   • Für snapAddy DataAgents oder BusinessCards
   • Für Ihre E-Mail Marketing Automation
3. VisitReport Master-Vorlage: Diese Vorlage mit allen gewünschten Fragen und Feldern ist ausschließlich für snapAddy VisitReport Mappings erforderlich. Wenn Sie nur DataAgents nutzen, entfällt dieser Punkt.

Wochen 2-3: Entwicklung durch snapAddy

In den folgenden zwei Wochen erstellt unser Entwicklerteam die Systemintegration (Mapping) entsprechend Ihrer Spezifikationen. Während dieser Phase kümmern wir uns um die technische Umsetzung, während Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Woche 4: Testing und Go-Live

In der vierten Woche testen Sie das fertige Mapping ausgiebig in Ihrer Umgebung. Sie können prüfen, ob alle Felder korrekt befüllt werden oder entsprechende Tasks erstellt werden. Nach erfolgreicher Testphase ist Ihr individuelles Mapping einsatzbereit – beispielsweise rechtzeitig zum Beginn Ihrer nächsten Messe oder Veranstaltung.

Dieser bewährte Prozess stellt sicher, dass Ihr Mapping termingerecht und nach Ihren Anforderungen umgesetzt wird. Das snapAddy Team steht Ihnen während des gesamten Prozesses mit Rat und Tat zur Seite.

Noch mehr Möglichkeiten: Workflow-Integrationen

Für besonders komplexe Anforderungen bietet snapAddy zusätzlich Workflow-Anbindungen an. Diese ermöglichen noch umfangreichere Automatisierungen, mehrstufige Geschäftsprozesse und die Integration mehrerer Systeme. Die Entwicklung einer Workflow-Integration nimmt aufgrund der höheren Komplexität in der Regel ca. 3 Monate in Anspruch.

Besprechen Sie mit Ihrem snapAddy Kontakt oder Customer Success Manager, ob ein individuelles Mapping Ihre Anforderungen abdeckt oder ob eine Workflow-Integration für Sie die bessere Lösung darstellt. Mehr Informationen finden Sie in unserem Artikel:

 → Was sind Workflows und wie funktionieren sie?

Zusammenfassung: Welche Option ist die richtige für Sie?

• Standard-Mapping: Sofort verfügbar, für grundlegende Kontaktdatenübertragung
• Individuelles Mapping: 4 Wochen Entwicklungszeit, für die meisten Anwendungsfälle ideal
• Workflow-Integration: ca. 3 Monate Entwicklungszeit, für besonders komplexe Anforderungen