DataQuality in Ihrem CRM System
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      Wie aktivieren Sie die Smart Updater Funktion in Salesforce

      Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte, die für die Integration der Smart Updater Funktion in erforderlich sind.

      IMPORTANT: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie snapADDY DataQuality in Salesforce integriert haben und die Lösung auf die neueste Version aktualisiert(ab Version 3.0) wurde, bevor Sie mit dem folgenden Tutorial beginnen.

      👉🏽 How to integrate snapADDY DataQuality as a tab in Salesforce



      1. Please login at https://login.salesforce.com/
      2. Öffnen Sie die Detailansicht eines beliebigen Leads, Kontakts oder Accounts und öffnen Sie den "Lightning App Builder", indem Sie auf "Seite bearbeiten" unter dem Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.





      3. Klicken Sie nun auf die Registerkartenleiste auf der rechten Seite des Bildschirms und fügen Sie eine neue Registerkarte hinzu.




      4. Wählen Sie die Registerkarte "Benutzerdefiniert" aus und setzen Sie die benutzerdefinierte Bezeichnung auf "Smart Updater". 





      5. Verschieben Sie die Registerkarte "Smart Updater" vor das erste Element der Registerkarten und setzen Sie die Standardregisterkarte auf "Smart Updater". Vergewissern Sie sich, dass diese Änderung korrekt übernommen wurde. Manchmal wird diese erst angewendet, nachdem die Seite gespeichert wurde.




      6. Anschließend ziehen Sie die Komponente "snapADDY Smart Updater" von der linken Seite des Bildschirms aus der Kategorie "Benutzerdefiniert - Verwaltet" auf die neu erstellte Registerkarte.




      7. Speichern.




      8. Wenn Sie noch nie Änderungen über den Lightning App Builder auf dieser Seite vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert, sie zu aktivieren. Klicken Sie auf "Aktivieren".





      9. Weisen Sie es dann als Org-Standard zu oder aktivieren Sie es für die gewünschten Profile.
         




      10. Wählen Sie bei der Zuweisung des Formfaktors "Desktop" und klicken Sie auf "Weiter". 





      11. Überprüfen Sie Ihre Aufgabe und klicken Sie auf "Speichern".




      12. Verlassen Sie den "Lightning App Builder", indem Sie auf den Pfeil in der oberen linken Ecke klicken.




      13. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Entitäten (Kontakt, Account), für die Sie die Smart Updater-Funktion aktivieren möchten. 

      Endergebnis

      Die Smart Updater Funktion ist jetzt erfolgreich in die Lead-, Kontakt- oder Account Detailansicht integriert.

      Mapping Custom Felder

      Wie folgt zu finden:

      Settings➡️Custom Code➡️Custom Metadata Type

       

      Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@snapaddy.com  oder Ihren Customer Success Manager.