Wie überträgt man Reports aus der VisitReport-App?

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Automatische Synchronisation von Reports an das Dashboard

Reportdaten werden automatisch an das VisitReport Dashboard übertragen, sobald diese in der App erfasst werden. Immer wenn eine neue Information erfasst wird, oder eine bereits vorhanden Information geändert wird, werden die Daten sofort an das Dashboard synchronisiert. Die Reports werden auf den Geräten der Benutzer gespeichert und sind zeitgleich im Dashboard in der Ansicht "In Bearbeitung" aufzufinden.

Reports von Events mit der Export-Einstellung "Reports direkt aus der App in ein verbundenes CRM-System exportieren" werden nicht an das VisitReport Dashboard übertragen.

Reports in der App abschließen

Wenn ein Benutzer in der App einen Report fertigstellen möchte, kann er diesen abschließen. Beim Abschließen des Reports wird überprüft, ob alle erforderlichen Informationen vorhanden sind. Sobald ein Report abgeschlossen wurde, ist dieser in der Ansicht "Abgeschlossen" im Dashboard aufzufinden.

Reports können am Ende des Fragebogens direkt abgeschlossen werden. Hierfür müssen Benutzer zunächst die Einstellung "Zum Abschließen auffordern" in den Einstellungen der App aktivieren. Alternativ können Reports jederzeit in der "In Bearbeitung" Liste abgeschlossen werden. Hier haben Benutzer zusätzlich die Möglichkeit mehrere bzw. alle Reports auf einmal abzuschließen.

Abgeschlossene Reports in der App einsehen

Alle abgeschlossenen Reports finden Sie in der Ansicht "Abgeschlossen" auf der Reports-Seite. Beachten Sie, dass abgeschlossene Reports nicht mehr bearbeitet werden können.

Im nächsten Video lernen Sie die Teamkoordinationsfunktion und den Offline-Modus kennen, mit dem Sie die App auch bei instabiler Internetverbindung nutzen können.

Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.