Zoho als Beispiel
Zapier steht nur für DataQuality zur Verfügung, nicht jedoch für die VisitReport App und das VisitReport Dashboard.
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Loggen Sie sich mit Ihrem Account in Zapier ein und besuchen sie folgende Seite:
👉🏽 Zapier
2. Klicken Sie auf "Create this Zap" und im nächsten Fenster auf "Continue"
3. Kopieren Sie den Zapier-Link in die Zwischenablage
4. Fügen Sie den Zapier Link in snapADDY DataQuality unter Einstellungen → Export → Zapier ein und klicken Sie auf Verbindung testen
5. Wechseln Sie zurück zu Zapier, klicken Sie auf "Continue" und anschließend auf "Ok, I did this".
Für diesen Schritt ist es notwendig, dass Sie mindestens ein Kontaktdatensatz in snapADDY DataQuality erstellt wurde.
6. Nun ist die Anbindung von snapADDY DataQuality abgeschlossen. Nachfolgend müssen Sie die Anbindung an Ihr CRM-System realisieren. Erstellen Sie hierfür eine Aktion in Zapier und wählen Sie Ihr von Zapier unterstütztes CRM-System aus.
7. Beispiel: Zoho CRM
Geben Sie Zoho CRM in die Suchleiste ein und klicken Sie mit der Maus auf das Suchergebnis.
8. Wählen Sie aus ob Sie einen Contact oder einen Lead erstellen oder aktualisieren möchten. Bestätigen Sie mit "Save + Continue"
9. Verbinden Sie sich mit Ihrem Zoho CRM-Account indem Sie den Auth Token kopieren, ins entsprechende Feld einfügen und mit "Yes, Continue" bestätigen.
10. Verknüpfen Sie die snapADDY DataQuality-Felder mit den Feldern Ihres Zoho CRM, bestätigen Sie mit "Continue".
11. Klicken Sie auf "Create & Continue" und überprüfen Sie, ob der Kontakt korrekt in Ihrem Zoho CRM erstellt wurde.
12. Aktivieren Sie den Zap, Sie können nun über snapADDY DataQuality Kontakte nach Zoho CRM exportieren.