In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr CRM-System über Zapier verbinden können (am Beispiel von Zoho CRM)
Zapier steht nur für DataQuality zur Verfügung.
Verbinden Sie das CRM in folgenden Schritten:
- Loggen Sie sich mit Ihrem Account in Zapier ein und besuchen sie folgende Seite -> Zapier
- Klicken Sie auf "Accept Invite & Build a Zap"
- Die Liste Ihrer Zaps wird angezeigt, klicken Sie auf „Create“ -> „New Zap“.
- Klicken Sie auf den Trigger und suchen Sie in der Liste der Apps nach snapADDY
- Setzen Sie das trigger event auf „New Address“ und klicken Sie auf „Continue“.
- Kopieren Sie die angezeigte Webhook-URL, fügen Sie sie in die DataQuality-Einstellungen ein und klicken Sie dann auf „Verbindung testen“. Die Verbindung sollte nun erfolgreich hergestellt worden sein.
- Wählen Sie einen Testdatensatz und klicken Sie auf "Continue with selected record"
- Für den 2. Schritt suchen Sie in den Apps nach „Zoho CRM“ und wählen Sie die Aktion "Create Module Entry“.
- Melden Sie sich bei Ihrem Zoho-Konto an, um das CRM zu verbinden. Und klicken Sie auf „Continue“.
- Verknüpfen Sie snapADDY-Felder mit Ihren Zoho CRM-Feldern und klicken Sie zum Testen auf „Continue“.
- Wenn der Test erfolgreich war, klicken Sie auf „Publish“. Jetzt ist der Zap aktiv
🎉 Sie haben Zoho CRM erfolgreich über Zapier verbunden und können nun Kontakte aus DataQuality nach Zoho CRM exportieren.