So fügen Sie Smart Autocomplete und Smart Updater Ihrem Dynamics 365 hinzu (Version 9.1 oder älter).

Wenn Sie Dynamics in der Version 9.1 oder älter nutzen, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Sollten Sie eine neuere Version von Microsoft Dynamics verwenden, lesen Sie bitte diesen Artikel.

Öffnen Sie die erweiterten Einstellungen
Wählen Sie Anpassungen aus.
Klicken Sie auf System anpassen.
Öffnen Sie die Formular-Liste der Entität welche Sie bearbeiten wollen. Hier kommen Sie zu den einzelnen Formularen. In diesem Tutorial arbeiten wir mit "Lead".
1. Komponenten → Entitäten → Lead → Formulare
2. Komponenten → Entitäten → Kontakt → Formulare
3. Komponenten → Entitäten → Firma → Formulare
Erstellen Sie ein neues Hauptformular.
Geben Sie diesem einen Namen und eine Bezeichnung.
Klicken Sie anschließend auf "Formatierung".
Fügen Sie eine neue Registerkarte mit 3 Spalten hinzu (2 Spalten für Firmen).
[Optional] Ändern Sie die Standardbreite der Spalten auf 35/35/30 für Lead / Kontakt Formulare oder 70/30 für Firmen Formulare.
Bearbeiten Sie die Ereignisse der Registerkarte.
Fügen Sie die snapaddy_library hinzu.

Fügen Sie folgende Standardfelder zur Registerkarte hinzu:

Lead

Kontakt

Firma

Spalte 1

Spalte 1

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 2

Die Reihenfolge und Spalte der Felder spielt keine Rolle. Andere / "Custom" Felder können via custom mapping angebunden werden.

Fügen Sie eine Webressource hinzu
Suchen Sie nach "snapaddy_lead_sidebar" (oder nach dem Namen den Sie beim Erstellen der Haupt-Sidebar Webressource angegeben haben). (Anmerkung: Die "snapaddy_lead_sidebar" Webressource kann auch für Kontakt und Firmen Formulare genutzt werden.)
Geben Sie einen Namen und eine Bezeichnung an.
Öffnen Sie den "Formatierung" Tab und ändern Sie die Anzahl der Zeilen auf 12 und entfernen Sie den Haken von Rahmen anzeigen
Ziehen Sie die Webressource in die rechte Spalte, wenn nötig
Fügen Sie eine weitere Webressource zum Formular hinzu
Suchen Sie nach "snapaddy_lead-email_validator" (oder nach dem Namen den Sie beim Erstellen der Email-Validator Webressource angegeben haben). Geben Sie einen Namen und eine Bezeichnung an. (Anmerkung: Sie können dieselbe "snapaddy_lead_email__validator" Webressource auch für Kontakt Formulare nutzen).
Wählen Sie den Tab "Formatierung" an und ändern Sie die Anzahl der Zeilen auf 2 und entfernen Sie den Haken bei Rahmen anzeigen.
Ziehen Sie die neue Webressource unter das Email-Feld.
Speichern und Veröffentlichen Sie die Änderungen.

Smart Autocomplete / Smart Updater wurde erfolgreich in Lead / Kontakt / Firma Formulare eingefügt.

Öffnen Sie einen Lead / einen Kontakt oder eine Firma (je nachdem welche Entität Sie gerade bearbeitet haben.
Die neue DataQuality Registerkarte sollte erscheinen und die Smart Autocomplete / Smart Updater Webressourcen sollten geladen werden.

Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte, die für die Integration der Smart Autocomplete/Smart Updater-Funktion in die Lead, Kontakt und Firma Formulare in Dynamics 365 CRM erforderlich sind.