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Wie richte ich eine geteilte CRM-Verbindung für SAP Sales Cloud V2 ein?

Eine geteilte CRM-Verbindung ermöglicht es DataQuality Automation und VisitReport Workflows, mit SAP Sales Cloud V2 zu kommunizieren, ohne dass eine individuelle Benutzerauthentifizierung erforderlich ist. Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung eines technischen Benutzers in SAP Sales Cloud V2 und die Konfiguration der geteilten Verbindung im snapAddy Dashboard.

Die geteilte CRM-Verbindung bietet erhebliche Vorteile für Organisationen mit mehreren Benutzern: Alle Teammitglieder profitieren von derselben stabilen Verbindung, ohne dass jede Person eine eigene CRM-Authentifizierung durchführen muss. Dies vereinfacht die Administration erheblich, reduziert die Einrichtungszeit für neue Mitarbeiter und gewährleistet einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Betrieb in Ihrer gesamten Organisation.

⚠️🚨Wichtig: Geteilte CRM-Verbindungen werden für Workflows verwendet. Benutzer mit folgenden Rollen erhalten Zugriff auf die geteilte Verbindung:

  • Administratoren (DataQuality Automation, VisitReport)
  • Manager (DataQuality Automation)
  • Event-Manager (VisitReport)

Dies kann ihre persönlichen CRM-Berechtigungen überschreiten.🚨

Schritt 1: Technische Rolle in SAP Sales Cloud V2 erstellen

Stellen Sie vor Beginn der Einrichtung bitte sicher, dass Sie über Administratorrechte in SAP Sales Cloud V2 sowie Zugriff auf das Benutzerverwaltungssystem verfügen.

  1. Navigieren Sie zu Benutzermenü → Systemeinstellungen.

  2. Gehen Sie zu Alle Einstellungen → Benutzer und Steuerung → Rollen.

  3. Wechseln Sie zum Reiter Technische Rollen und erstellen Sie eine neue technische Rolle , indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.

  4. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen (z. B. „snapAddy_API_user") und fügen Sie die erforderlichen Business Services hinzu. Sie können diese Services später bei Bedarf anpassen:
    • Lead (erforderlich für eine erfolgreiche Verbindungsprüfung)
    • Contact
    • Customer

    • Klicken Sie auf "Sichern und aktivieren", um die technische Rolle zu erstellen.

    Schritt 2: API-Benutzer konfigurieren

    1. Gehen Sie zu Alle Einstellungen → Benutzer und Steuerung → Benutzer.
    2. Erstellen Sie einen neuen technischen Benutzer (API-Benutzer), indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.

    3. Vergeben Sie einen Benutzernamen, Anzeigenamen und ein Passwort.
    4. Fügen Sie diesem Benutzer die zuvor erstellte technische Rolle hinzu.

    5. Klicken Sie auf Anlegen , um den API-Benutzer abzuschließen.

    Schritt 3: Zugangsdaten in snapAddy eingeben

    1. Melden Sie sich im snapAddy Dashboard an.
    2. Navigieren Sie zu Einstellungen → Organisation → CRM-Verbindungen und klicken Sie auf CRM-System hinzufügen.
    3. Wählen Sie SAP Sales Cloud als CRM-System aus.
    4. Wählen Sie die Option Geteilte Verbindung (Shared Connection).
    5. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
      • SAP-Instanz-URL
      • Zugangsdaten aus Schritt 2.3



    6. Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Einrichtung zu überprüfen, und anschließend auf Speichern, um die Verbindung zu sichern.

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    Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.