Wie verbinde ich mich mit dem CRM-System innerhalb der VisitReport App?

Erfahren Sie, wie Sie Ihr CRM mit dem snapADDY VisitReport verbinden können

 

Wenn Ihr Unternehmen ein CRM-System nutzt, bietet snapADDY VisitReport die Möglichkeit, eine Verbindung zu diesem herzustellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Reports aus dem snapADDY VisitReport direkt in Ihr CRM-System exportieren möchten.

  1. Gehen Sie in ein Event 
  2.  Um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf das obere rechte Icon 



  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit CRM verbinden... direkt unterhalb Ihrer Account-Infos



  4. Wählen Sie das gewünschte CRM-System und klicken Sie auf OK


  5. Klicken Sie auf Verbinden. Anschließend geben Sie Ihre Login-Daten ein und klicken auf Anmelden




  6. Wenn die Verbindung erfolgreich war, werden Sie zur App zurückgeleitet und die Schaltfläche Trennen  erscheint.

Nun können Sie beispielsweise bereits vorhandene Kontaktdaten aus dem CRM-System mit dem snapADDY VisitReport synchronisieren. Wie genau das geht, erfahren Sie in folgendem Artikel:

Wie kann ich einen Besuchsbericht mit Kontaktdaten aus meinem CRM-System beginnen?

Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.