Wenn Ihr Unternehmen ein CRM-System nutzt, bietet snapADDY VisitReport die Möglichkeit, eine Verbindung zu diesem herzustellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Reports aus dem snapADDY VisitReport direkt in Ihr CRM-System exportieren möchten.
- Gehen Sie in ein Event
- Um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf das obere rechte Icon
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit CRM verbinden... direkt unterhalb Ihrer Account-Infos
- Wählen Sie das gewünschte CRM-System und klicken Sie auf OK
- Klicken Sie auf Verbinden. Anschließend geben Sie Ihre Login-Daten ein und klicken auf Anmelden
- Wenn die Verbindung erfolgreich war, werden Sie zur App zurückgeleitet und die Schaltfläche Trennen erscheint.
Nun können Sie beispielsweise bereits vorhandene Kontaktdaten aus dem CRM-System mit dem snapADDY VisitReport synchronisieren. Wie genau das geht, erfahren Sie in folgendem Artikel:
Wie kann ich einen Besuchsbericht mit Kontaktdaten aus meinem CRM-System beginnen?
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie gerne support@snapaddy.com oder Ihren Customer Success Manager.