Wie kann ich einen Report mit Kontaktdaten aus meinem CRM-System beginnen?

Erfahren Sie, wie sie direkt Kontakte aus Ihrem CRM-System nutzen können.

Auf Messen treffen Sie nicht nur neue Interessenten, sondern auch teilweise langjährige Bestandskunden, die bereits eines oder mehrere ihrer Produkte nutzen.  Diese Kontakte müssen Sie nicht neu erfassen, da sie idealerweise bereits in Ihrem CRM hinterlegt sind. Der snapADDY VisitReport bietet die Möglichkeit, Ihr CRM-System mit der VisitReport App verbinden und so direkt die Kontakte aus dem System nutzen.

Sollte die Verbindung bereits bestsehen, können Sie sofort starten:

1. Kicken Sie auf das Symbol des verbundenen CRM-Systems
2. Geben Sie den Namen des Kontakts oder der Firma in Ihrem CRM ein und wählen Sie den gewünschten Datensatz aus

💡 Häufig gestellte Fragen

1. Welche CRM-Systeme werden in der App unterstützt?

• Momentan unterstützen wir folgende CRM-Systeme: Salesforce, Dynamics 365 (On Premise und Online), Pipedrive, SAP Sales Cloud, Hubspot und Sugar CRM. Eine Erweiterung der Liste ist für die Zukunft geplant.

2. Kann ich den Abruf der Bestandsdaten auch ohne Internetverbindung nutzen?

• Nein, leider nicht. Für die Verbindung zum CRM-System und die Suche in den Bestandsdaten benötigt die App eine Internetverbindung.

3. Kann ich die Berichte aus der App direkt in mein CRM-System exportieren?

• Die Berichte aus der App können nicht direkt in das CRM exportiert werden. Sie können wie gewohnt an das VisitReport Dashboard weitergeleitet werden und von dort an das CRM-System.

4. Was passiert, wenn ich die lokalen Bestandsdaten weiterverwenden möchte, während ich eine Exceltabelle in mein Event hochlade?

• Sie können die Funktion der lokalen Bestandsdaten in der App weiterhin nutzen. Damit haben Sie auch im Offline-Modus Zugriff auf die Bestandsdaten. Die lokalen Bestandsdaten und die Anbindung an das CRM-System sind separate Funktionen und können einzeln oder in Kombination genutzt werden.