Einen Besuchsbericht mit Bestandsdaten aus meinem CRM-System beginnen

Sie können Ihr CRM-System mit der VisitReport App verbinden und so direkt die Kontakte aus dem System nutzen.

Mit dieser Funktion können Sie über die VisitReport-App eine Verbindung zu Ihrem CRM-System herstellen und anschließend direkt in Ihren Bestandsdaten nach den Kontakten und Firmen im System suchen.

Der größte Vorteil dieser Funktion ist, dass Sie keine Visitenkarten mehr einscannen und eine lokale Liste mit Bestandsdaten in das Event hochladen müssen, sondern direkt in der App einen Bericht mit dem gewünschten Kontakt und Firma starten.

⚙ Wie kann ich mich in der VisitReport-App mit dem CRM-System verbinden

1. Öffnen Sie Ihr gewünschtes Event in der App

2. Öffnen Sie die Einstellungen in der rechten oberen Ecke

3. Klicken Sie auf das Feld CRM und wählen Sie Ihr CRM-System aus

4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, starten Sie bitte einen Bericht und wählen Ihr CRM-System als Quelle aus.

5. Geben Sie den Namen des Kontakts oder der Firma in Ihrem CRM ein und wählen Sie den gewünschten Datensatz.

💡 Häufig gestellte Fragen

1. Welche CRM-Systeme werden in der App unterstützt?

• Momentan unterstützen wir folgende CRM-Systeme: Salesforce, Dynamics 365 (On Premise und Online), Pipedrive, SAP Sales Cloud, Hubspot und Sugar CRM. Eine Erweiterung der Liste ist für die Zukunft geplant.

2. Kann ich den Abruf der Bestandsdaten auch ohne Internetverbindung nutzen?

• Nein, leider nicht. Für die Verbindung zum CRM-System und die Suche in den Bestandsdaten benötigt die App eine Internetverbindung.

3. Kann ich die Berichte aus der App direkt in mein CRM-System exportieren?

• Die Berichte aus der App können nicht direkt in das CRM exportiert werden. Sie können wie gewohnt an das VisitReport Dashboard weitergeleitet werden und von dort an das CRM-System.

4. Was passiert, wenn ich die lokalen Bestandsdaten weiterverwenden möchte, während ich eine Exceltabelle in mein Event hochlade?

• Sie können die Funktion der lokalen Bestandsdaten in der App weiterhin nutzen. Damit haben Sie auch im Offline-Modus Zugriff auf die Bestandsdaten. Die lokalen Bestandsdaten und die Anbindung an das CRM-System sind separate Funktionen und können einzeln oder in Kombination genutzt werden.