Wie exportiere ich VisitReport Reports in das CRM-System?

Voraussetzung: CRM-Verbindung herstellen

Eine bestehende Verbindung mit dem CRM-System ist Voraussetzung dafür, dass Reports exportiert werden können. Wie Sie diese Verbindung einrichten, erfahren Sie im Artikel Wie verbinde ich snapAddy mit dem CRM?.

Verfügbare Exportwege im Überblick

Für den Export von VisitReport Reports stehen drei Wege zur Verfügung: das snapAddy Dashboard, die snapAddy VisitReport App und snapAddy DataQuality. Nicht jedes CRM-System wird über jeden Exportweg unterstützt. Die folgende Tabelle zeigt auf einen Blick, welcher Exportweg für welches CRM-System zur Verfügung steht:

Option 1: Export über das snapAddy Dashboard

Der Export über das snapAddy Dashboard ist die komfortabelste Lösung, da Sie die Reports vor dem Export in Ruhe begutachten und die Daten gegebenenfalls anpassen können.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie das VisitReport Dashboard und öffnen Sie das dementsprechende Event
2. Klicken Sie auf den Abschnitt „Reports" und wählen Sie den Unterpunkt „Abgeschlossen". Hier finden Sie alle abgeschlossenen Besuchsberichte, die für den Export bereitstehen.
3. Suchen Sie nach dem Kontakt bzw. Lead, den Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf das CRM-Symbol.
4. Klicken Sie auf "Aktion" oder auf den Dublettencheck und wählen „Lead exportieren" oder „Kontakt/Account exportieren".
   
   

---

Option 2: Export über die snapAddy VisitReport App

Sie können die Besuchsberichte auch direkt aus der snapAddy VisitReport App an das CRM-System senden. Wenn sie mit einem Report fertig sind erscheint ein Modal und Sie können den Report "Abschließen und in CRM exportieren". Sollten Sie auf "Später"drücken ist es ihnen möglich den Report später zu exportieren. In den folgenden Schritten ist beschrieben wie Sie dies tun können

Falls die Funktion für Sie freigeschaltet wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf den Reiter „Erfasste Reports" und wählen Sie den Kontakt aus, den Sie exportieren möchten.
2. Suchen Sie den Report unter "Ihre Reports" in "In Bearbeitung" oder "Abgeschlossen"
   • "In Bearbeitung": Tippen Sie auf den Report und schließen Sie den Report ab und klicken am Ende auf "Abschließen un in CRM exportieren."
   • "Abgeschlossen": Schieben Sie den noch zu exportierenden Report nach rechts und klicken auf das Exportsymbol
     
     
3. Es wird automatisch eine Dublettenprüfung durchgeführt. In der anschließenden Übersicht können Sie die Daten noch einmal prüfen. Dort können Sie auch eine Dublette auswählen und diese aktualisieren oder den kontakt neu anlegen.
4. Wenn alles passt, tippen Sie auf „Export". Das ein Report exportiert wurde wird durch ein Icon sichtbar gemacht.

Der Export aus der App ist mit folgenden CRM-Systemen möglich: Microsoft Dynamics, Pipedrive, Salesforce, SAP Sales Cloud, SAP Sales Cloud V2, SugarCRM, HubSpot.

---

 

Option 3: Export via snapAddy DataQuality

Wenn Sie eines der folgenden CRM-Systeme nutzen, können Sie die die Kantaktdaten via snapAddy DataQuality an das CRM-System exportieren: SuiteCRM, Sage CRM, Close, weclapp, CentralStationCRM.

So gehen Sie vor:

1. Schließen Sie den Report in der VisitReport App ab.
2. Exportieren Sie den Report über das VisitReport Dashboard nach DataQuality.
3. Exportieren Sie die Kontaktdaten von dort in das CRM-System.

Weitere Exportmöglichkeiten

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Besuchsberichte im Dashboard in eine Excel-Tabelle zu exportieren und anschließend manuell in das CRM-System zu importieren. Neben dem Excel-Export können Sie die Besuchsberichte auch als PDF-Datei oder als vCard herunterladen.

Verwandte Artikel

• Wie verbinde ich snapAddy mit meinem CRM-System?

• Wie exportiere ich die Besuchsberichte aus der VisitReport App?
• Wie Sie Reports als Excel, PDF etc. herunterladen können
• Welche CRM-Systeme werden von snapAddy unterstützt?
• Die snapAddy Dublettenprüfung für das CRM
• Lernen Sie die neue Reports-Ansicht kennen
• Wie exportiert man einen Bericht über das snapAddy Dashboard in das CRM-System?